Orbis <ORBS.WA> Zamiar emisji obligacji ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI
Raport bieżący nr 21/2003
Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że w dniu 6 sierpnia 2003 roku postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie, zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, zgody na wielokrotne emisje niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 250.000.000 złotych, w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, tj. w trybie emisji niepublicznych.
Planuje się, że:
a) maksymalna wartość nominalna wszystkich emisji łącznie wyniesie 21,1% kapitałów własnych "Orbis" S.A., według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku;
b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważni Zarząd Spółki do określenia wartości nominalnej poszczególnych emisji, szczegółowych warunków emisji, w szczególności: terminów ich realizacji, adresatów propozycji nabycia obligacji, ceny emisyjnej jednej obligacji, zasad oprocentowania obligacji oraz sposobu i terminu wykupu obligacji;
c) pierwsza emisja, w wysokości około 110.000.000 złotych, zostanie skierowana do Hekon Hotele Ekonomiczne S.A, celem wykorzystania bezgotówkowego mechanizmu rozliczenia części transakcji zakupu udziałów w tej Spółce, zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji z dnia 24 czerwca 2003 roku;
d) ewentualne kolejne emisje realizowane będą po podjęciu decyzji przez Zarząd, o ile wystąpi potrzeba finansowania zewnętrznego, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia "Orbis" S.A.;
e) obligacje będą instrumentami dłużnymi o charakterze kuponowym.
Nie planuje się:
a) świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji;
b) ubiegania się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Wcześniej Spółka nie dokonywała żadnych emisji obligacji.
Data sporządzenia raportu: 07-08-2003