Założenia planu to:
• Restrukturyzacja zadłużenia wobec
obligatariuszy. Propozycja dla posiadaczy obligacji o łącznej wartości
nominalnej przekraczającej 400 mln EUR zakłada, że otrzymają oni papiery dłużne
nowej emisji i akcje, o bieżącej wartości 55,8 proc. nominału „starej”
obligacji.
• Restrukturyzacja zadłużenia wobec banków (wydłużenie i
zwiększenie linii kredytowych, tak by móc ukończyć rozpoczęte
projekty)
• Pozyskanie gotówki ze sprzedaży aktywów
• Odzyskanie
pożyczek, udzielonych przez firmę
• Podwyższenie kapitału od Colony
Capital
Orco ogłasza plan restrukturyzacji
Celem plan jest poprawa wskaźników kredytowych i zwiększenie pozycji gotówkowej spółki, tak, by móc zapewnić wykorzystanie posiadanego banku ziemi i by mogły zostać wznowione prace przy tych projektach, gdzie budowę wstrzymano.