Orlen podał w środowym komunikacie, że sprzedaje kolejne obligacji, z których środki ma być wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze strategii.
Ogromne zainteresowanie
Orlen po raz pierwszy wyemituje obligacje na rynku amerykańskim i to w rekordowej kwocie 1,25 mld dolarów. Zainteresowanie nimi inwestorów z różnych regionów świata, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, przekroczyło nasze oczekiwania – liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji" - powiedział prezes Ireneusz Fąfara.
Zapisy na obligacje prowadzono 23 stycznia 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję oraz dokonano przydziału. Papiery trafią do 148 inwestorów z 28 krajów. Popyt znacząco przekroczył podaż. Przy 206 zainteresowanych podmiotach oszacowano go na łącznie ponad 4 mld USD.
Wartość nominalna jednej obligacji to 200 tys. USD, a ich liczba to 6.250.
Dzień wykupu określono na 30 stycznia 2035 roku, a oprocentowanie obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Orlen ma zamiar zgłosić papiery do obrotu na rynku prowadzonym przez Euronext Dublin.
Kosztowne inwestycje
Małe elektrownie jądrowe, morskie wiatraki, magazyny energii, wzrost wydobycia gazu i wypłaty z zysku dla akcjonariuszy – takie są plany największej polskiej firmy na najbliższe lata. Koncern chce się skupić na paliwach i energetyce, a decyzje inwestycyjne podejmować z większą niż dotychczas rozwagą.
Orlen informował wcześniej, że wydatki inwestycyjne grupy do 2035 roku wyniosą 350-380 mld zł, z czego na ewentualne fuzje i przejęcia grupa chce przeznaczyć 85 mld zł.
Duża część z tych wydatków to wydatki elastyczne, do których niekoniecznie musi dojść. Wydatki o charakterze warunkowych obejmują kwotę nawet 270-290 mld zł, a tylko 77-88 mld zł to wydatki utrzymaniowe w grupie.
Orlen zakłada w nowej strategii wzrost EBITDA LIFO od 53 mld zł do 58 mld zł w 2035 roku. Skumulowana EBITDA LIFO w latach 2025-35 ma wynieść 500-550 mld zł.