OT Logistics chce trzech portów morskich

W najbliższy wtorek zaczną się zapisy indywidualne (a od 25 czerwca instytucjonalne) na akcje OT Logistics (OTL). Na sprzedaż będzie 150-454,4 tys. akcji, z czego 150-250 tys. będą stanowić papiery nowej emisji. Tylko one będą dostępne inwestorom indywidualnym, a ogółem przewidziano dla nich 25-104,4 tys. akcji. Widełek cenowych spółka jeszcze nie podała, ale wszystkie wyliczenia w prospekcie bazują na założeniu, że pozyska 50 mln zł. Biorąc pod uwagę minimalną liczbę akcji, przy której emisja dojdzie do skutku, oznacza to 200-333 zł za akcję i wycenę całej spółki na 285,5-508,7 mln zł.

Dzierżawa nabrzeży

Pieniądze pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na zwiększenie obecności w portach morskich. Jej priorytetem jest kupno Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (BTDG). OTL jest jednym z trzech oferentów dopuszczonych do badania BTDG. Due diligence w BTDG rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Oferty mają zostać złożone do połowy lipca. Potem okaże się, kto uzyskał wyłączność negocjacyjną. Jako alternatywne cele do spożytkowania pieniędzy z emisji spółka zakłada kupno 96,8 proc. Portu Drobnicowego w Szczecinie od DB Schenker Rail Polska i budowę terminalu masowego w Gdańsku. — Traktuję porty jako dobro unikalne. Magazynów przy autostradach można wybudować tysiące, ale porty są tylko trzy i więcej nie będzie — podkreśla Piotr Chajderowski, prezes OT Logistics. Zgodnie z prawem każdy z trzech portów (Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście) pozostaje państwowy. Inwestycje planowane przez OTL oznaczają nie tyle kupno części portu, co spółki wykorzystującej część nabrzeży na podstawie długoletnich umów dzierżawy. OTL zakłada, że przyniesie to synergie z dotychczasową działalnością. — Większość operatorów portowych świadczy tylko usługi przeładunkowe. My posiadamy rozbudowaną spedycję kolejową i morską oraz żeglugę śródlądową.

Posiadając kolejne porty, stalibyśmy się jeszcze bardziej konkurencyjni — tłumaczy Piotr Chajderowski. W oparciu o nabrzeża Trójmiast chce obsługiwać transport z Białorusi i Ukrainy, która ma dostęp do Morza Czarnego. — Ze Lwowa jest bliżej do Gdańska niż do Odessy, a każdy liczy koszty — zaznacza Piotr Chajderowski. Łącznie na inwestycje portowe OTL planuje wydać 130- 150 mln zł. Różnicę między wpływami ze sprzedaży akcji a potrzebami inwestycyjnymi zamierza pokryć z emisji publicznej obligacji o wartości do 70 mln zł i własnych pieniędzy.

Z węgla i piłki

OTL dysponuje już ponad 94 proc. udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście. Wywodzi się jednak z żeglugi śródlądowej, a konkretnie Odrytrans. Transport barkami w Polsce i Niemczech generuje obecnie ok. 40 proc. przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics. Firma wozi m.in. węgiel dla Vattenfallu na trasie Szczecin — Berlin i dla Kogeneracji na trasie Gliwice — Wrocław. W 2012 r. uruchomiła też kursy barek z Elbląga do Kaliningradu. — Liczymy na rozwój tej trasy ze względu na inwestycje w Kaliningradzie. W 2018 r. Rosja organizuje mistrzostwa świata w piłce nożnej. W Kaliningradzie zaplanowano budowę nowego stadionu, a my możemy przewozić ładunki wielkogabarytowe — mówi Piotr Chajderowski.

W drodze na giełdę

AviaAM Leasing

Jeszcze tylko dziś inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje litewskiej spółki użyczającej samoloty pasażerskie. Inwestorzy instytucjonalni mają na to czas do wtorku. To od nich zależy jednak, czy cena emisyjna wyniesie zakładane przez spółkę 16 zł, a co za tym idzie czy firma uzyska planowane 221,7 mln zł. Za pieniądze z emisji chce kupić nowsze samoloty i wejść na rynek leasingu silników lotniczych.

221,7 mln zł To planowana wartość emisji AviiAM Leasing.

Tarczyński

Na akcje firmy produkującej wędliny można się było zapisywać od 22 maja do 4 czerwca. Inwestorzy indywidualni dopisali. W ich transzy redukcja wyniosła 69,6 proc. Spółka sprzedała wszystkie planowane akcje, ale ich cena została ustalona na 9 zł zamiast planowanych 12 zł. W konsekwencji, zamiast 60 mln zł brutto, pozyskała 45 mln zł. Głównym celem emisji była rozbudowa zakładu w Ujeźdźcu Małym.

45 mln zł Tyle kapitału z emisji zdobyła spółka z branży mięsnej.

Global Cosmed

Producent kosmetyków i chemii gospodarczej sprzedał 6,3 z 10 mln akcji nowej serii, a i to głównie dzięki zapisom dodatkowym. W transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych znaleźli się chętni na 3,4 mln akcji. Cena emisyjna wyniosła 1,82 zł, wobec ceny maksymalnej ustalonej na 2 zł. Minimalna cena, po jakiej inwestorzy mogli uczestniczyć w budowie księgi popytu, wynosiła 1,55 zł.

11,4 mln zł Tyle pieniędzy inwestorów zdobył Global Cosmed.