Umbrella funds, które pozwolą uniknąć podatku Belki, powstaną najwcześniej za kilka miesięcy.
Od dwóch tygodni obowiązuje nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych, która wprowadza możliwość tworzenia tzw. umbrella funds. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) już od kilku miesięcy zapowiadały ich tworzenie. Przechodzenie z jednego funduszu do drugiego w ramach tego samego parasola pozwoliłoby bowiem uniknąć tzw. podatku Belki, obowiązującego dziś przy każdej takiej zmianie. Zapał jednak opuścił szefów funduszy. Dlaczego?
— Mamy teraz inne priorytety. Chcemy się skupić na ofercie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz planach lokacyjnych wprowadzanych w Banku BPH. Poza tym nikt nie chce wychodzić przed szereg. Myślę, że najwcześniej jesień może przynieść przełom dla umbrella funds — tłumaczy Rafał Mania, prezes BPH TFI.
Parasol na bok odłożył też Skarbiec TFI, który także przygotowuje ofertę dla przyszłych emerytów. Poza tym po wakacjach, idąc za ciosem udanej emisji BZ WBK AIB TFI, Skarbiec zamierza wprowadzić własny fundusz nieruchomości. IKE wzięły górę też w CU TFI.
— Po wakacjach chcemy się zająć wprowadzaniem nowych funduszy inwestycyjnych. Ale już od początku 2005 r. umbrella funds będzie naszym priorytetem — mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI.
Jest jeszcze jeden powód blokady prac nad parasolami: brak jednoznacznego oświadczenia resortu finansów, czy rzeczywiście nie będzie podatku przy zmianie funduszu w ramach parasola. Niektóre TFI obawiają się interpretacji fiskusa. „PB” już w kwietniu zapytał o stanowisko Ministerstwo Finansów. Bez skutku. W tym tygodniu ponowiliśmy prośbę. Odpowiedź ma nadejść w ciągu siedmiu dni.