Technologiczna spółka Phoenix Systems, której większościowym udziałowcem jest giełdowe Atende, przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną akcji, pozyskując 21,5 mln zł. Planuje zadebiutować na NewConnect do końca czwartego kwartału.
Oferta obejmowała 430 tys. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B. Ich cena emisyjna została ustalona na poziomie 50 zł, co przekłada się na wycenę pakietu należącego do giełdowego Atende na poziomie 71,6 mln zł. Kapitalizacja spółki na GPW wynosi 178 mln zł.
Redukcja zapisów na akcje wyniosła ponad 94 proc.
Zgłoszony przez inwestorów popyt na akcje spółki był na tyle duży, że konieczna była redukcja zapisów. W transzy otwartej, skierowanej do inwestorów indywidualnych, wyniosła ona 94,67 proc., co oznacza, że popyt był prawie 19-krotnie wyższy od liczby oferowanych walorów.
W tegorocznych udanych ofertach publicznych na polskiej giełdzie stopa redukcji była nawet wyższa - w przypadku Liftero, krakowskiego producenta systemów napędowych dla satelitów, sięgnęła 95 proc.
Phoenix Systems przeznaczy kapitał na dokończenie prac nad satelitą
Pozyskany kapitał w wysokości 21,5 mln zł warszawski deeptech przeznaczy na dokończenie prac badawczo-rozwojowych i osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu satelity Phoenix-SAT 2. Rozbuduje też zespół w dziale rozwoju biznesu odpowiadający za segmenty kosmiczny, obronny i inteligentnych sieci energetycznych. Jego zadaniem będzie pozyskiwanie partnerów handlowych i rozwijanie sprzedaży na rynkach krajowych i zagranicznych.
– Zakończenie oferty publicznej doskonale odzwierciedla potencjał opracowywanych przez nas technologii o krytycznym znaczeniu dla suwerenności technologicznej naszego kraju. Nasz akcjonariat zostanie wzmocniony o długoterminowych inwestorów instytucjonalnych oraz pokaźną liczbę inwestorów indywidualnych, a pozyskany kapitał przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju spółki – podkreśla Paweł Pisarczyk, prezes Phoenix Systems.
NewConnect da spółce większą rozpoznawalność w Europie
Planowany debiut spółki na NewConnect ma zwiększyć jej rozpoznawalność w Europie i pomóc w budowaniu pozycji polskiego deeptechu na rynkach międzynarodowych.
Model biznesowy Phoenix Systems obejmuje opracowywanie rozwiązań technologicznych na bazie własnego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS i ich późniejszą komercjalizację przez sprzedaż licencji, komercyjnych usług badawczo-rozwojowych i prac utrzymaniowych na rzecz producentów urządzeń i partnerów przemysłowych w Europie. Z rozwijanego przez spółkę Phoenix-RTOS korzysta już branża energetyczna. Ponadto spółka realizuje projekty dronowe i rozwiązania technologiczne dla branży new space. Phoenix-RTOS może być też systemem operacyjnym dla chmury kosmicznej i platform satelitarnych.