PKO/CS: zamiast PPE
AMBITNY: PKO/CS TFI chce w 2000 roku podwoić aktywa do wysokości 350 mln zł i zdobyć 10-proc. udział w rynku — uważa Giovanni Miccoli, prezes funduszu.
PKO/Credit Suisse TFI wprowadził na rynek Program Inwestycja na Życie. Łączy on inwestowanie w fundusz z ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków.
Każdy, kto zdecyduje się na przystąpienie do programu i wpłaci co najmniej 5 tys. zł, otrzyma ochronę ubezpieczeniową wysokości 200 procent zainwestowanych środków. W tym celu PKO/Credit Suisse TFI podpisał umowę z TU Compensa.
— Dotychczas klienci funduszy nie otrzymywali w ramach swoich inwestycji ochrony ubezpieczeniowej i decydowali się na ofertę różnych towarzystw ubezpieczeniowych — mówi Zbigniew Jagiełło wiceprezes PKO/Credit Suisse.
Aktywa Inwestycji na życie lokowane będą w trzech funduszach TFI Stabilnego Wzrostu, Zrównoważonym i Polskich Akcji. Jednostki uczestnictwa dostępne są w oddziałach PKO BP i BDM PKO BP. Przy ich kupnie pobierana jest marża wysokości 4 proc., z której finansowana będzie przez towarzystwo prowizja dla Compensy.
PKO/Credit Suisse TFI ma już 17 tys. klientów. Połowa z nich wybiera Plan Systematycznego Inwestowania. Największym powodzeniem cieszy się Fundusz Stabilnego Wzrostu, dlatego TFI zdecydowało się na rozszerzenie oferty o Plany 10- i 15-letnie.
— Plan Systematycznego Oszczędzania będzie w przyszłym roku flagowym programem inwestycyjnym. Będzie on oferowany przede wszystkim osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w Pracowniczych Programach Emerytalnych — zapowiedział wiceprezes Antoni Leonik.
Jeszcze w tym roku towarzystwo planuje umożliwienie klientom składania zleceń za pośrednictwem Internetu. Natomiast w przyszłym roku powstanie pierwszy fundusz wykorzystujący instrumenty pochodne jako zabezpieczenie inwestycji.