Na warszawską giełdę trafi do 35% minus 1 akcja Elektrowni Kozienice SA, natomiast 50% plus 1 akcja będzie przeznaczone dla inwestora strategicznego, przewiduje prospekt emisyjny, który według informacji ISB trafił w piątek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG).
„Potwierdzam, że prospekt Kozienic został złożony do komisji” – powiedział ISB w piątek po południu Jacek Grabarczuk, dyrektor departamentu prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP).
Wcześniej w piątek ISB dowiedziała się, że prospekt przewiduje, że oferta publiczna obejmie do 35% minus jedna akcja, a 50% plus 1 akcja będzie przeznaczone dla inwestora strategicznego.
W czwartek wiceminister skarbu Krzysztof Żyndul mówił, że zamknięcie oferty publicznej Kozienic planowane jest na ok. 25 listopada, ale przed tym terminem powinien zostać wyłoniony inwestor branżowy dla spółki.
ISB dowiedziała się w piątek, że w pierwszych dniach czerwca rozpocznie się due diligence dla szóstki inwestorów z krótkiej listy, który potrwa do końca lipca. Natomiast w sierpniu jest planowane złożenie ofert wiążących. Dokładny termin będzie wyznaczony w uzgodnieniu z inwestorami po przeprowadzeniu przez nich badań spółki.
W czwartek MSP dopuściło do dalszych negocjacji w sprawie zakupu akcji Elektrowni Kozienice sześć podmiotów: czeski CEZ a.s., hiszpańska Endesa Europa S.L., polska Enea S.A., hiszpańska Iberdrola S.A, niemiecki PCC AG oraz szwedzki Vattenfall AB. Pod koniec kwietnia resort skarbu otrzymał 11 ofert wstępnych na kupno akcji Kozienic.
Zamiarem resortu była pierwotnie sprzedaż w rokowaniach ok. 40% akcji Kozienic. Pozostałe walory z wyłączeniem akcji pracowniczych, czyli ok. 45% miały znaleźć się na giełdzie.
ISB podawała już wcześniej, że niewykluczone jest, że na warszawski parkiet trafi ostatecznie do 35% akcji firmy, ponieważ resort rozważał zwiększenie do 50% plus jedna akcja puli przewidywanej dla inwestora branżowego.
Według wypowiedzi Żyndula, MSP liczy na to, iż do końca czerwca KPWiG dopuści Kozienice do obrotu publicznego.
Kozienice, posiadające ok. 10% udziału w polskim rynku energii elektrycznej, odnotowały w 2004 roku 47,7 mln zł zysku netto wobec 58,3 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody elektrowni spadły w 2004 do 1,6 mld zł z 1,7 mld zł rok wcześniej.
