Ostateczna cena jest wyraźnie niższa od maksymalnej, która wynosiła 17,5 zł. Do inwestorów trafi 35,55 mln akcji, z czego 1,2 mln (3,3 proc. puli) do inwestorów indywidualnych, a reszta do instytucji.
Na łączną pulę 35,5 mln walorów składa się 32 mln akcji nowej emisji oraz 3,55 mln sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Zapisy na akcje zakończyły się o północy 23 kwietnia. Do 28 kwietnia przyjmowane będą zapisy od instytucji, a 30 kwietnia przydzielane akcje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do debiutu na GPW dojdzie 7 maja.
Krótki staż i szybki rozwój Rex Conceptes
Rex Concepts pojawiło się na rynku w 2022 r. Zaczęło od przejęcia licencji masterfranczyzowej Burger Kinga w Polsce, Czechach i Rumunii, którą wcześniej miał notowany już na GPW AmRest. Potem pozyskało też licencję na rozwój w tych krajach restauracji Popeyes. Na koniec 2025 r. firma prowadziła 255 restauracji, z czego 159 to placówki własne, a reszta - franczyzowe. Do końca marca tego roku sieć własna powiększyła się do 171 placówek.
W ubiegłym roku ta działalność przyniosła 594,6 mln zł przychodów.
Z giełdowym doświadczeniem
Głównym akcjonariuszem Rex Concepts jest fundusz McWin. To wehikuł stworzony przez Henry'ego McGoverna, który na początku lat 90. założył AmRest, oraz Stevena K. Winegara, który 15 lat temu sprzedał AmRestowi swoją spółkę restauracyjną Restauravia.
Kapitał na przejęcia i nowe marki
Rex Concepts planuje rozbudowę sieci Burger Kings i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii, ale większość wpływów z emisji zamierza przeznaczyć na rozwój działalności w innych obszarach. W prospekcie spółka podaje, że ok. 54 proc. wpływów netto z oferty (czyli ok. 285 mln zł) zamierza przeznaczyć na konsolidację rynku rozumianą jako nabywanie restauracji (pojedynczych placówek, ich grup lub całych sieci) w Europie Środkowej i Wschodniej, wejście w nowe kategorie lub wprowadzenie nowej marki restauracji szybkiej obsługi oraz wejście na nowe rynki geograficzne.