Choć ostatnie dni, w których budowano księgę popytu na akcje dewelopera, na rynkach akcji stały pod znakiem wyprzedaży, to inwestorzy dopisali i objęli całą ofertę Robyga. Uczynili to głównie inwestorzy instytucjonalni, bo zainteresowanie drobnych graczy okazało się umiarkowane. Trafi to nich tylko 1,4 proc. oferowanych walorów, a więc papiery o wartości około 16,5 mln zł.
Zainteresowanie drobnych graczy okazało się umiarkowane. Trafi to nich tylko 1,4 proc. oferowanych walorów, a więc papiery o wartości około 16,5 mln zł.
Pierwotnie zakładano, że w transzy indywidualnej może się znaleźć nawet 10 proc. łącznej puli. Złożyło się na nią 25 mln akcji sprzedawanych przez głównego akcjonariusza - TAG Immobilien oraz 9,6 mln akcji nowej emisji.
Dodatkowo 2,4 mln akcji z 10-procentowym dyskontem zaoferowanym wybranym menedżerom grupy.
W sumie do spółki trafi nieco ponad 400 mln zł świeżego kapitału, który pozwoli m.in. na rozbudowę banku gruntów.
Debiut na GPW przewidywany jest na 2 lipca, a do obrotu wejdą równolegle akcje istniejące oraz prawa do akcji. Powrót dewelopera na warszawską giełdę nastąpi po ośmiu latach przerwy - w 2018 r. firmę z giełdy zdjął fundusz z grupy Goldman Sachs.
- Naszym celem jest dalsze poszerzanie skali działalności, uruchamianie nowych projektów oraz umacnianie pozycji wśród czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce – deklaruje Eyal Keltsh, prezes Robyga, cytowany w informacji prasowej.
- Jako spółka notowana na giełdzie dążymy do połączenia dalszego wzrostu skali naszej działalności z odpowiedzialną polityką dywidendową – dodaje Oscar
Kazanelson, szef rady nadzorczej.
Spółka zamierza rekomendować wypłatę co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy w formie dywidendy (dywidenda za 2026 r. ma wynieść nie mniej niż 300 mln zł).
W średnim terminie celem Robyga jest osiągnięcie poziomu przedsprzedaży i przekazań wynoszącego 4,5-5 tys. lokali rocznie.
Dla porównania, podczas debiutu giełdowego w 2010 r. Robyg sprzedawał około 900 mieszkań rocznie. W 2021 r. przedsprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 4,3 tys. lokali. W kolejnych latach wyniki spadły do 2,1 tys. mieszkań w 2022 r. i 3,1 tys. w 2023 r.
Dotychczas grupa zakontraktowała około 38 tys. lokali i przekazała klientom około 34 tys. lokali. Robyg posiada bank ziemi pozwalający na realizację około 18 tys. lokal. Koncentruje się na największym miastach (w Warszawie jest numerem 2 po Dom Development) i średniej półce cenowej.