Integrator wyemituje 4,2 mln akcji na zakup 51 proc. Gladstone i przejęcie od Prokomu kontroli nad Komą i Incenti.
Emisja trzech serii akcji umożliwi Softbankowi przejęcia na rynkach polskim i amerykańskim. Wczoraj firma opublikowała miniprospekt emisyjny. Pieniądze z emisji serii T Softbank chce przeznaczyć na 51 proc. Gladstone z USA. Ma zapłacić do 31 mln zł. Firma ta zajmuje się konsultingiem w zakresie systemów informatycznych dla branży finansowej. Planuje w tym roku 2,7 mln USD, a w następnym 3,25 mln USD zysku netto przy przychodach 6,5 i 7,15 mln USD.
Softbank oferuje akcjonariuszom w ramach prawa poboru 1,4 mln akcji serii T. 15 starych uprawniać ma do jednej nowej. Zapisy w ramach prawa poboru odbędą się 24-28 czerwca, a na akcje nieobjęte w tym terminie — 8-12 lipca.
Ponadto oferta obejmuje 1,46 mln akcji serii U1 i 1,37 mln serii U2. W zamian za serię U1 Softbank chce objąć 100 proc. udziałów w spółce Koma — dostawcy sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług. Obecnie 75-proc. udziałowcem Komy jest Prokom Software, 25-proc. akcjonariusz Softbanku. Grupa Komy ma w latach 2005 i 2006 osiągnąć zysk netto 4,7 mln zł i 5,1 mln zł przy przychodach 130,5 mln i 128 mln zł. W 2004 r. zarobiła 5 mln zł przy przychodach 145 mln zł. Przy cenie emisyjnej 27,8 zł wartość Komy wynosi 40,6 mln zł.
Za sprawą emisji akcji serii U2 Softbank chce przejąć specjalizujące się w outsourcingu Incenti, którego właścicielem jest Prokom. Incenti chce w 2005 r. osiągnąć zysk netto 0,85 mln zł, a w 2006 1,65 mln zł przy przychodach 26,6 i 31,7 mln zł. W 2004 r. miało stratę netto 5,7 mln zł i przychody 21,1 mln zł.