Ostatni miesiąc wakacji był wyjątkowo udany dla posiadaczy jednostek uczestnictwa. W sierpniu prawie 70 proc. funduszy wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Koniunkturze na rynkach sprzyjał optymizm globalnych inwestorów, którzy kupowali akcje w oczekiwaniu na kolejne luzowanie polityki monetarnej przez banki centralne.
Już drugi miesiąc z rzędu najwięcej powodów do zadowolenia mają klienci TFI, kierowanego przez Sebastiana Buczka. Zwyżki cen ropy naftowej i złota zaowocowały znakomitymi wynikami funduszy lewarowanych opartych na tych surowcach. Quercus Oil lev zarobił 19,7 proc., a Quercus Gold lev ponad 12 proc. Jednak w dalszym ciągu są to zbyt małe fundusze, aby otrzymać tytuł bohatera miesiąca. Ten trafia do Legg Mason Akcji, który jako jeden z trzech funduszy w grupie akcji polskich uniwersalnych zdołał pokonać benchmark, zarabiając w sierpniu 3,9 proc. (czytaj obok).
Taki sam wynik osiągnął Pioneer Akcji — Aktywna Selekcja, jednak w porównaniu z konkurentem jego portfel jest malutki, bo znajduje się w nim zaledwie 18 mln zł. Tymczasem Legg Mason Akcji zarządza aktywami bagatela 1,1 mld zł. Na podium z wynikiem 3,8 proc. znalazł się także Legg Mason Skoncentrowany. Co było kluczem do sukcesu?
Więcej w czwartek w "Pulsie Biznesu" i na stronie pulsinwestora.pb.pl