Krakowski krawiec dostał zgodę na szybką emisję dla wybranych inwestorów. Liczy na zebranie z rynku 100 mln zł.
Na wczorajszym walnym zgromadzeniu akcjonariusze producenta i dystrybutora garniturów marki Vistula & Wólczanka (V&W) oraz zarządzającego siecią Galerii Centrum (GC), podjęli uchwałę o emisji akcji serii G. Obejmie ona blisko 8 mln walorów, które zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej wybranej grupie inwestorów kwalifikowanych, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Przyjęcie takiej formy oferty pozwoli V&W szybko zdobyć kapitał. Oferta zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie 11 grudnia.
Gwarancja ceny
V&W chce zebrać z rynku około 100 mln zł. To oznacza, że akcje byłyby sprzedawane po cenie zbliżonej do rynkowej. Na zamknięciu wczorajszej sesji za jeden walor po 1,29-procentowym spadku płacono 12,98 zł.
— Szybka emisja pomoże zrealizować intensywne plany rozwoju — mówi akcjonariusz, chcący zachować anonimowość.
Kapitał zakładowy V&W dzieli się na 88 104 405 akcji o wartości nominalnej 20 gr każda. Na wczorajszym walnym akcjonariusze zagwarantowali poziom ceny emisyjnej, która nie może być pomniejszona o 5 proc. i niższa niż średni kurs z ostatnich sześciu miesięcy do 6 grudnia włącznie.
— Dzięki temu mamy pewność, że cena akcji nie spadnie poniżej interesującej nas kwoty — mówi anonimowo kolejny akcjonariusz.
Ambitne plany
Na sfinansowanie projektów rozwojowych nie wystarczy V&W 100 mln zł zebranych z rynku. Zarząd krakowskiej spółki chce bowiem otworzyć w latach 2008-10 kilkadziesiąt GC, zbudować własne centrum dystrybucji oraz przejąć spółkę z branży.
— Jeśli emisja się powiedzie, będziemy mogli wziąć 200 mln zł kredytu. Jeśli jej wartość będzie mniejsza, pożyczymy mniej — mówi Rafał Bauer, prezes V&W.
Pieniędzy na realizację planów V&W potrzebuje sporo.
— Otwarcie 40 galerii będzie nas kosztować około 240 mln zł, budowa centrum dystrybucyjnego to wydatek rzędu 40-60 mln zł — wylicza prezes.
Na planowane przejęcie, zdaniem analityków, potrzeba kilkadziesiąt milionów złotych. V&W celuje w odzieżową firmę z własną siecią handlową i 100 mln zł rocznych przychodów. Jednak nazwy tej spółki zarząd nie ujawnia.
Po trzech kwartałach tego roku V&W miała 292,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 36,5 mln zł zysku netto. Całorocznych prognoz nie ujawnia — analitycy przewidywali odpowiednio 500 mln zł i 40 mln zł, jednak niedawno z nich się wycofali.