Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji PTK Centertel. EMISJA OBLIGACJI PTK CENTERTEL.
RAPORT BIEŻĄCY 70/2003
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 euro.
Na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 18 grudnia 2003 r. zawartej między Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") a TP S.A., na podstawie której nastąpiło zwiększenie wartości Programu Emisji Obligacji PTK Centertel z dnia 14 listopada 2002 r. oraz zgodnie z propozycją nabycia obligacji emitowanych przez PTK Centertel, w dniu 23 grudnia 2003 r. TP S.A. nabyła 2342 sztuki obligacji imiennych PTK Centertel serii AE emitowanych po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000 zł za jedną obligację. Łączna cena emisyjna obligacji serii AE wyemitowanych przez PTK Centertel i objętych przez TP S.A. wynosi 2.342.000.000 zł. Dniem wykupu obligacji jest 23 grudnia 2008 roku z możliwością wcześniejszego wykupu po uprzednim uzgodnieniu takiego wykupu między stronami.
Obligacje, które nabyła TP S.A. są obligacjami imiennymi i zostały wyemitowane w formie dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. - ustawa o obligacjach (tekst jednolity z dnia 18 września 2001 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1300 ze zm.).
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej dla każdego okresu odsetkowego stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR oraz marży. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie obligacji wynosi 7,83% w skali roku.
Obligacje są niezbywalne, co oznacza że obrót tymi obligacjami na rynku wtórnym jest całkowicie wyłączony.
Łączna wartość nominalna wszystkich dotychczas wyemitowanych obligacji przez PTK Centertel serii od AA do AE , na podstawie Programu Emisji Obligacji PTK Centertel z dnia 18 grudnia 2003 r. wynosi 2.924.000.000 zł.
W tym samym dniu tj. 23 grudnia 2003 r. PTK Centertel dokonał wcześniejszej spłaty pożyczek przypadających na lata 2004 - 2007 , udzielonych tej spółce przez TP S.A. na podstawie następujących umów:
- z dnia 21.12.1999 r. w kwocie 207 mln euro,
- z dnia 13.01.2000 r. w kwocie 150 mln euro,
- z dnia 08.08.2000 r. w kwocie 80 mln euro,
- z dnia 26.03.2001 r. w kwocie 110 mln euro.
W wyniku wcześniejszej spłaty pożyczek denominowanych w euro oraz w wyniku emisji obligacji w złotych, PTK Centertel ograniczy zmienność swoich wyników finansowych poprzez wyeliminowanie wahań związanych ze zmiennością kursów walutowych, co spowoduje również optymalizację poziomu kosztów finansowych Grupy TP wynikających z zabezpieczenia ryzyka kursowego.
Objęcie przez TP S.A. obligacji emitowanych przez PTK Centertel oraz wcześniejsza spłata pożyczek udzielonych PTK Centertel przez TP S.A. jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Ponadto istnieje powiązanie o charakterze personalnym: Pan Marek Józefiak (Prezes Zarządu TP S.A.) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PTK Centertel oraz Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest Członkiem Rady Nadzorczej PTK Centertel. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003