Ubiegły rok najlepiej będą wspominać właściciele jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych.
Dobry rok na giełdzie znalazł też odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. Ich klienci w ciągu dwunastu miesięcy zarobili średnio 12 proc. Niewątpliwie najjaśniej w ubiegłym roku świeciły fundusze akcyjne.
Na dużym plusie
Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w tego rodzaju instrumenty finansowe wyniosła ponad 31 proc.
— To był rok hossy na giełdzie oraz wzrostu gospodarczego. To musiało znaleźć odbicie w wynikach funduszy akcyjnych — mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI.
W ciągu roku WIG wzrósł o 44,8 proc., a WIG20 o 33,79 proc. Wszystkie fundusze, inwestujące w papiery udziałowe, osiągnęły dodatnie stopy zwrotu. Najlepsi osiągnęli dużo więcej niż rynek. CU Polskich Akcji zdołał wypracować blisko 64-proc. stopę zwrotu!
Poniżej średniej
Niestety, dobrymi osiągnięciami nie mogą się pochwalić fundusze lokujące w papiery dłużne. Średnia stopa zwrotu z tego rodzaju funduszy wyniosła jedynie niecałe 3,5 proc.
— Od lipca sytuacja na tym rynku zaczęła się pogarszać, a jesień to już prawdziwa bessa — komentuje Marek Przybylski.
Ale i tutaj można było znaleźć prymusów. CitiObligacji FIO może pochwalić się niemal 30-proc. stopą zwrotu.
Złotym środkiem dla inwestorów, skłonnych do niezbyt wysokiego ryzyka, były fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu. Osiągnęły one średnio 15-proc. stopę zwrotu. Zwycięzcą w tej kategorii okazał się kolejny fundusz Commercial Union — CU SFIO SI, który zwiększył fundusze klientów o 26,2 proc.