Fabryka Diet jest coraz bliżej odwrotnego przejęcia Venture Incubator. W przyszłości powiększona spółka może znaleźć się na GPW.
Notowana na New Connect marketingowo-medialna spółka podała pierwsze szczegóły, dotyczące planowanego odwrotnego przejęcia. W wyniku transakcji połączy się z funduszem Venture Inkubator, do którego należy obecnie sześć projektów internetowych.
Venture Incubator wyceniono na 5 mln zł. Obecna kapitalizacja Fabryka Diet na New Connect wynosi około 0,6 mln zł. Porozumienie zakłada, że dotychczasowi akcjonariusze Fabryki Diet będą posiadali 11,60 proc. akcji po połączeniu, pod warunkiem objęcia wszystkich akcji w trwającej obecnie ofercie (firma chce pozyskać 0,25 mln zł na nowe projekty). Każdy posiadacz dwóch praw poboru będzie mógł objąć jedną nową akcję po cenie emisyjnej 0,32 zł. Akcjonariusze mogą także składać zapisy dodatkowe.
Kolejne 76,21 proc. udziałów w nowej strukturze to emisja aportowa, skierowana do obecnych akcjonariuszy Venture Inkubator. Po połączeniu planowana jest także kolejna emisja na dalszy rozwój spółki.
"Wynegocjowane w czasie rozmów warunki transakcji zawierają premię dla dotychczasowych akcjonariuszy Fabryki Diet" — mówi cytowana w komunikacie Monika Rola, prezes spółki.
Strony transakcji ustaliły też, że nie sprzedadzą swoich akcji wcześniej niż w trzecim kwartale 2010 r., zaś jedną ze strategii wyjścia jest wprowadzenie funduszu na rynek podstawowy GPW. Porozumienie przewiduje też, że obecna działalność Fabryki Diet zostanie wydzielona do osobnej spółki.