Spółka liczy na wycenę ponad 100 mld USD, czyli ponad dwukrotnie większą niż np. Hewlett-Packard czy 3M. W IPO planuje pozyskać 10 mld USD, co byłoby jedną z największych ofert w historii.
The Wall Street Journal przypomina, że tylko 13 pierwotnych ofert publicznych miało wartość większą niż 10 mld USD. Tylko trzy przeprowadziły spółki z USA. Były to Visa (19,7 mld USD w 2008 roku), General Motors (18,1 mld USD w 2010 roku) i AT&T Wireless Services (10,6 mld USD w 2000 roku).
Oferta akcji Facebooka wartości 10 mld USD byłaby największym IPO przeprowadzonym przez spółkę internetową. Największą dotychczas w USA ofertę przeprowadziło w 2004 roku Google, które sprzedało akcje za 1,9 mld USD, co wyceniło właściciela najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki internetowej na 23 mld USD.