Analitycy mBanku zwracają uwagę, że Comarch jest obecnie notowany ze wskaźnikiem EV/EBITDA na bazie prognoz na 2019 r. na poziomie 6,2x, co oznacza 31 proc. dyskonto do spółek porównywalnych. W ich ocenie dyskonto jest nieuzasadnione biorąc pod uwagę oczekiwane tempo wzrostu Comarchu.
mBank podwyższył prognozy dla informatycznej spółki na ten rok i obecnie prognozuje, że tegoroczny zysk netto wyniesie 98,5 mln zł, EBITDA 225,8 mln zł, a przychody 1,52 mld zł.
Artykuł jest streszczeniem raportu wydanego 17 kwietnia.