Zapisy na 3.000.000 akcji serii C spółki PBG SA odbędą się w dniach 16-21 czerwca, a 21-22 czerwca – na 330.000 akcji serii D, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego w poniedziałkowej prasie.
W transzy detalicznej zaoferowanych zostanie 600.000 akcji serii C, w transzy zamkniętej 200.000 akcji serii C, natomiast w instytucjonalnej - 2.200.000 akcji serii C.
Zapisy w transzy detalicznej odbędą się w dniach 16-18 czerwca, w instytucjonalnej – w dniu 21 czerwca.
Cena emisyjna akcji tej serii zostanie ustalona w drodze budowy Księgi Popytu w dniu 16-18 czerwca. Przedział cenowy spółka poda najpóźniej 15 czerwca.
Natomiast akcje serii D zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu w dniu 22 czerwca. Cena emisyjna wyniesie 1 zł za walor. Zgodnie z zapisami z prospektu emisyjnego obrót akcjami serii D będzie możliwy dopiero w drugiej połowie 2005 roku.
Przy założeniu, że emisja akcji serii C i D powiedzie się, udział dotychczasowego głównego udziałowca – Jerzego Wiśniewskiego – spadnie do 44,94% w kapitale i do 55,25% w głosach.
Środki z emisji w kwocie 34-82 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie zdolności do pozyskania i realizacji projektów o znaczne wartości jednostkowej w raju i za granicą (30-65 mln zł), wdrożenie nowych projektów (3-15 mln zł), oraz informatyzację spółki (1-2 mln zł).
W skład grupy PBG wchodzą spółki: KRI (w której 51% udziałów należy do niemieckiego koncernu RWE), Elwik (w której 24% udziałów ma Gmina Lubicz), oraz ATG, która w całości należy do PBG.
PBG zajmuje się budową i modernizacją instalacji wydobywczych dla górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, rurociągów stalowych i obiektów do przesyłu gazu i ropy naftowej, instalacji LNG, oraz infrastruktury dla ciepłownictwa.
W 2003 roku przychody grupy wyniosły 180,7 mln zł, natomiast zysk netto zamknął się sumą 11,3 mln zł.
Wśród klientów spółki znajdują się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, spółka wydobywcza Petrobaltic SA, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” (PERN) oraz KGHM Polska Miedź SA.
qk/tom