Volkswagen ogłosił, że sprzeda akcje Porsche po 82,50 EUR, co było górną granicą widełek cenowych. Oznacza to duży popyt na papiery producenta sportowych aut, a także jego wycenę na poziomie 75 mld EUR.
- Jeśli jesteś w stanie zrobić IPO na tak trudnym rynku, to pokazuje to atrakcyjność tego biznesu – powiedział Philippe Houchois, analityk Jefferies. – Porsche to dojrzały, dobrze znany biznes, który nie musi pozyskiwać kapitału – dodał.
Volkswagen otrzyma ze sprzedaży 12,5 proc. akcji Porsche bez prawa głosu 9,4 mld EUR. Pieniądze przeznaczy na przejście na napęd elektryczny aut oraz rozwój nowych technologii.
Oferta publiczna akcji Porsche będzie największą w Europie od wejścia na rynek giganta handlu surowcami Glencore, który pozyskał prawie 10 mld USD z IPO w 2011 roku. Bloomberg przypomina, że spółki pozyskały w tym roku jak dotąd mniej niż 10 mld USD kapitału z pierwotnych ofert publicznych akcji. To aż 83 proc. mniej niż w tym samym okresie rok temu.
Porsche prognozuje do 39 mld EUR przychodów w tym roku i nawet 18 proc. zwrotu na sprzedaży, o 2 pkt. procentowe wyższego niż rok wcześniej.