Zyskowne portfele w CDM
Tylko jeden spośród ośmiu portfeli papierów wartościowych zarządzanych na zlecenie przez CDM Pekao SA uzyskał wynik gorszy od ustalonego benchmarku. Pod koniec roku inwestorzy będą mogli także handlować akcjami zagranicznych spółek.
Portfelem o najniższej stopie zwrotu okazał się portfel indeksowy oparty na WIG-20, z którego zysk wyniósł 15,2 proc., to jest 0,5 proc. mniej od zmiany tego indeksu. Pozostałe portfele przyniosły osobom zlecającym zarządzanie realne zyski. Najwięcej zyskały osoby preferujące portfele agresywne. Agresywny o podwyższonym ryzyku wzrósł od początku roku o 18,2 proc., a sam agresywny o 21,3 proc. Miarą porównawczą dla tych portfeli jest zmiana indeksu WIG, która w tym roku wyniosła 8,6 proc. Portfel grupujący spółki o dużej kapitalizacji zmienił się o 18,8 proc., przy benchmarku wynoszącym 15,6 proc., portfel skupiający papiery dłużne wzrósł o 8,6 proc. W pierwszym półroczu uwagę zarządzających skupiały spółki z sektora IT oraz niektóre z tzw. blue chip. W przyszłości ich zainteresowanie również będzie zwrócone w tę stronę rynku, jednak spory potencjał wzrostowy widzą także w KGHM oraz PKN Orlen.
Portfele zarządzane na zlecenie to usługa, z której można skorzystać mając przynajmniej 100 tys. zł, jeżeli chodzi o strategie opierające się na inwestowaniu w akcje. Ilość portfeli zarządzanych w CDM Pekao wynosi około 700, a wartość zgromadzonych na nich środków jest szacowana na 473 mln zł. Do tego trzeba doliczyć portfel papierów dłużnych oddany w zarządzanie przez Bank Pekao, który wynosi 8,094 mld zł.
— Każdy nasz klient jest współtwórcą strategii inwestycyjnej, to on bowiem decyduje o charakterze swojego portfela. My możemy mu doradzać zmianę tej strategii lub wybór najbardziej odpowiedniej dla jego sytuacji finansowej. Pod koniec tego roku zaproponujemy naszym klientom strategię inwestycyjną dopuszczającą angażowanie się w walory notowane poza polską giełdą — twierdzi Cezary Iwański, dyrektor departamentu zarządzania aktywami CDM Pekao SA.