Giełdowy Ailleron, który w lutym 2025 r. rozpoczął przegląd opcji strategicznych pod kątem zbadania wariantów wyjścia wraz z funduszem Enterprise Investors z Software Mindu poprzez sprzedaż wszystkich lub większości udziałów, znalazł potencjalnego inwestora.
W listopadzie ubiegłego roku Software Mind, Ailleron, Polish Enterprise Funds SCA (zarządzany przez Enterprise Investors) oraz Tailwind Capital Partners podpisały list intencyjny i rozpoczęły negocjacje.
Tailwind wyraził chęć nabycia wszystkich akcji Software Mindu. Giełdowa firma zdecydowała się na opublikowanie informacji o liście intencyjnym, gdyż Tailwind obecnie jest gotowy do dokonania zgłoszenia planowanego przejęcia, tym samym informacja i tak trafiłaby do wiadomości publicznej. Okres wyłączności negocjacyjnej z Tailwindem trwa do 27 lutego 2026 r. Do tego czasu amerykański fundusz ma zgłosić zamiar koncentracji.
"Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, niezależnie od zamiaru dokonania przez Tailwind zgłoszenia koncentracji, ostateczne warunki transakcji nie zostały jeszcze ustalone. Spółka zaznacza, że proces negocjacji transakcji nie został zakończony i jego wynik, a przez to prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia transakcji jest niepewne. W szczególności finalizacja transakcji może zostać uzależniona także od spełnienia określonych warunków prawnych i podlega czynnikom zewnętrznym niezależnym od spółki, jej akcjonariuszy i Tailwindu" – podał Ailleron w raporcie.
Software Mind świadczy usługi tworzenia oprogramowania dla firm w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Ailleron jest właścicielem 49,8 proc. akcji Software Mindu. Drugim inwestorem jest Enterprise Investors, jeden z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład grupy Software Mind wchodzi kilkanaście spółe, w tym Chmurowisko, Value Logis czy Core 3. Spółki z grupy działają w Europie (Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy) i w USA. Za oceanem grupa jest obecna za pośrednictwem firm The Big Three 912, Virtual M i Prosoft.
Tailwind Capital to prywatna firma inwestycyjna z ponad 20-letnim doświadczeniem, która koncentruje się na inwestycjach w średnie firmy m.in. z segmentu usług IT. Od momentu powstania Tailwind zainwestował w ponad 50 spółek portfelowych i zrealizował ponad 250 dodatkowych akwizycji.
- Teraz ze względu na rozwój AI wartość firm informatycznych bez własnych rozwiązań wyraźnie spadła. W tych branżach kupującymi mogą być raczej szukający synergii inwestorzy branżowi, a nie fundusze - mówił Adam Demusiak, partner i lider zespołu fuzji i przejęć w PwC.