BRE Bank SA, który chce kupić 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacja wraz z holenderską spółką Eastbridge, nie złożył dotychczas oficjalnej oferty kupna tych udziałów, poinformowała ISB w poniedziałek Ewa Bojar, rzecznik Elektrimu SA.
"BRE Bank nie złożył dotychczas oferty" - powiedziała Bojar.
Wcześniej w poniedziałek Elektrim podał, że spółka Elliot Advisors (UK) Ltd., działająca w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy oraz Centaurus Alpha Master Fund złożyła w poniedziałek ofertę nabycia 49% udziałów w ET za 450 mln euro.
Według nieoficjalnych informacji BRE Bank proponował Elektrimowi za ten pakiet 400 mln euro.
"Poniedziałkowa oferta obligatariuszy jest bardziej atrakcyjna cenowo, gdyż najwyraźniej zależy im na tym, aby najcenniejsze aktywa Elektrimu [49% udziałów w ET - przyp. ISB] nie zostały wyprowadzone ze spółki po niskiej cenie" - powiedziała Magdalena Łapsa z Societe Generale.
"Gdyby tak się stało, że 49% ET zostałoby sprzedane np. za 400 mln euro, to wówczas termin i sposób spłaty zadłużenia wobec obligatariuszy byłyby niewiadome i spłata ta najprawdopodobniej odsunęłaby się w czasie" - dodała.
Według komunikatu Elektrimu, złożona w poniedziałek oferta przewiduje, iż łączna cena nabycia udziałów wyniesie 450 milionów euro płatne częściowo w gotówce, częściowo w formie zwolnienia Elektrimu z długu z tytułu wyemitowanych obligacji zamiennych, a w pozostałej części w formie skryptu dłużnego o 5 letnim terminie wykupu.
Oferta zawiera szereg warunków, od których spełnienia uzależnione jest przeprowadzenie transakcji, obejmujących przeprowadzenie badania stanu spółki Elektrim Telekomunikacja, zapewnienia przez oferentów finansowania nabycia Udziałów oraz złożenia przez Elektrim stosownych oświadczeń i zapewnień odnoszących się do spółki Elektrim Telekomunikacja. (ISB)
mor/tom
Monika Romaniuk