Wyemitowane zostanie od 50 do 108 mln akcji, a za każde dwie dotychczas posiadane akcje przysługiwać będzie prawo do objęcia jednej nowej.
Nie podano proponowanej ceny emisyjnej, jej ustaleniem zajmie się zarząd.
Prawo poboru zostanie przyznane 28 listopada.
Jak Cersanit uzasadnia propozycję?
- Zarząd Spółki zwraca uwagę na złą sytuację na rynkach finansowych oraz na pogarszające się wskaźniki wyprzedzające koniunktury gospodarczej. Mając na uwadze znaczącą niepewność dotyczącą bliższej i dalszej przyszłości, Zarząd uznał, że należy zwiększyć możliwości bieżącego reagowania zarówno na zagrożenia, jak i szanse, które mogą się pojawić wraz ze zmiennymi warunkami zewnętrznymi. Planowana emisja spowoduje ograniczenie ryzyka pogorszenia sytuacji płynnościowej, jakie może wystąpić w sytuacji znaczącego i długotrwałego spowolnienia światowych gospodarek a w konsekwencji również rynków na których działa Spółka. Ponadto planowana emisja akcji i będące jej efektem podwyższenie kapitału obrotowego zapewni spółce większą stabilność działania poprzez zapewnienie bezpiecznego poziomu kapitału własnego w stosunku do poziomu zadłużenia. Jest to szczególnie istotne w sytuacji wystąpienia ryzyka osłabienia się polskiej waluty względem innych walut. Zwiększony kapitał pozwoli również na elastyczne dopasowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i zabezpieczy realizację strategii stopniowego budowania coraz silniejszej pozycji Emitenta na najbardziej perspektywicznym dzisiaj rynku wschodnim oraz umacniania się na rynkach Europy Zachodniej - podano w komunikacie.
We wtorek Barcocapital Investment Limited, podmiot zależny od Michała Sołowowa, znaczącego akcjonariusza Cersanitu, dokapitalizował Opoczno IIII, z grupy Cersanitu kwotą 130 mln zł.
- Dokapitalizowanie spółki Opoczno III Sp. z o.o., a tym samym dokapitalizowanie grupy kapitałowej emitenta, przez jej największego akcjonariusza, ma na celu zoptymalizowanie w grupie kapitałowej emitenta środków pieniężnych, które zdecydowanie podnoszą wartość kapitału pracującego i będą wykorzystywane w miarę zapotrzebowania na ten kapitał - napisano w komunikacie.
Po tej informacji kurs Cersanitu rósł w środę nawet o 12,5 proc., choć na zamknięciu było już dużo gorzej, bo notowania osunęły się minimalnie pod kreskę.
Magdalena Komaracka, analityczka Ipopemy, tłumaczyła wzrosty zmniejszeniem obaw o... emisję akcji w Cersanicie po zastrzyku kapitały od głównego akcjonariusza.
Na koniec półrocza dług netto Cersanitu wynosił 883 mln zł, a EBITDA 131 mln zł. Wyniki grupy od kilku kwartałów są bardzo słabe.
W 2010 r. Cersanit przeprowadził emisję z zachowaniem prawa poboru o wartości 150 mln zł. Cena emisyjna wynosiła wówczas 2,10 zł. Propozycję emisji rynek przyjął chłodno i takiej też reakcji należy oczekiwać na sesji w czwartek.