Wyniki rosną, użytkowników kart przybywa, a kurs akcji na giełdzie niedawno wspiął się na historyczne maksima. W tej sytuacji Benefit Systems, którego karty MultiSport ma w portfelach 865,5 tys. Polaków i 131 tys. mieszkańców innych krajów, postanowił zwrócić się do inwestorów o nowe finansowanie.
Pieniądze na ekspansję
Spółka zwołała na 20 kwietnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego kluczowym punktem jest podjęcie decyzji o przeprowadzeniu emisji prywatnej bez prawa poboru maksymalnie 184 tys. akcji, a także udzielenie zgody na odsprzedaż do 100 tys. akcji własnych, które są w posiadaniu spółki.
„Celem spółki jest pozyskanie środków na dalszy rozwój grupy i wykorzystanie potencjału wzrostu – w szczególności na rynkach zagranicznych, zarówno w segmencie kart sportowych, jak i wspierających go inwestycji fitness. W opinii zarządu pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowo emitowanych akcji jest uzasadnione i zgodne z interesem spółki z uwagi na okoliczność, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla spółki" - głosi uzasadnienie projektów uchwał.
Na zamknięciu notowań we wtorek za jedną akcję Benefitu płacono 1085 zł. Gdyby nowe akcje sprzedawano po zbliżonej cenie, spółka mogłaby pozyskać z emisji i odsprzedaży akcji własnych około 300 mln zł.
Największym akcjonariuszem Benefit Systems jest były prezes, a obecnie szef rady nadzorczej James Van Bergh. Ma on bezpośrednio 21,92 proc. kapitału i 22,95 proc. głosów na walnym. Dodatkowo powiązana z nim spółka Benefit Invest ma 21,37 proc. akcji (22,37 proc. głosów). Znaczącymi akcjonariuszami są też Marek Kamola (9,72 proc.) oraz fundusze emerytalne MetLife (9,49 proc.) i Nationale-Nederlanden (9,16 proc.).
Rozwój postępuje
Tymczasem Benefit Systems w środę ogłosił wyniki roczne. W całym 2017 r. miał 964,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o prawie 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA skoczył o jedną trzecią, do 155,5 mln zł, a czysty zysk o 9,4 proc., do 88,1 mln zł. Wyniki w samym czwartym kwartale były lepsze od oczekiwań analityków, ankietowanych przez PAP, na wszystkich poziomach oprócz zysku netto.
„Liczba kart w Polsce wzrosła o 121 tys. do poziomu 865,5 tys., a za granicą podwoiła się z poziomu 61 tys. do 131 tys. Łącznie osiągnęliśmy zatem poziom niemal miliona kart MultiSport. Kontynuujemy inwestycje w sieci klubów fitness, co jest elementem realizacji naszej długoterminowej strategii zarówno w Polsce, jak i za granicą. Sieć klubów inwestycyjnych zwiększyła się o 41 obiektów, z czego 22 to nowootwarte lokalizacje. Na koniec 2017 r. grupa posiadała udziały w 149 obiektach w Polsce, z czego bezpośrednio zarządzała 78 klubami. Do tej liczby należy też dodać 10 obiektów w Czechach i 2 w Bułgarii" - głosi list zarządu spółki do akcjonariuszy.
