Podniesienie oceny atrakcyjności akcji spółki to konsekwencja wyższych oczekiwań dotyczących marż w segmencie budowlanych (4 zamiast 2 proc.), solidnej rentowności segmentu prefabrykacji mimo niższych wolumenów oraz istotnej kontrybucji segmentu deweloperskiego. Specjalista oczekuje, że dołoży on 35 mln zł przychodów i 12 mln do wyniku dzięki przekazaniom w inwestycji Casa Fiore.
“Wydaje się, że Pekabex powinien być dość odporny na trwające spowolnienie; zwracamy jednak uwagę, że backlog spółki jest bardzo krótki (ponad 90 proc. to horyzont poniżej jednego roku) i tym samym silniejsza recesja może szybko przełożyć się na gorsze wyniki” - uważa analityk.
Raport wydano 8 maja o godz. 7.30.