Cena emisyjna akcji serii B spółki Koelner wynosi 11 zł, poinformowano w wydanym w środę komunikacie. Taka sama będzie cena sprzedaży akcji serii A1. Widełki cenowe na akcje spółki wynosiły 9-11 zł.
Koelner, producent uchwytów budowlanych i elektronarzędzi sprzedaje łącznie w ofercie publicznej 8,2 mln akcji, z czego 1,2 mln serii A1 w ramach Oferty Sprzedaży oraz 7 mln serii B w ramach Publicznej Subskrycji. Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmuje 5,8 mln akcji serii B i 1,2 mln akcji serii A1. Transza Inwestorów Detalicznych obejmuje 1,2 mln akcji serii B.
Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni mogą składać zapisy na akcje Koelner w dniach 18 i 19 listopada.
- Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę potencjału produkcyjnego, rozwój sieci spółek zagranicznych, wprowadzenie nowych asortymentów produktów oraz rozbudowę sieci sprzedaży – głosi komunikat spółki.
Zarząd Koelner deklarował, że spółka chce zadebiutować na GPW pod koniec tego roku. 2 listopada przedstawił prognozę wyników finansowych grupy kapitałowej na lata 2004-2005. W 2004 roku przychody netto ze sprzedaży mają wynieść 161 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 30 mln zł, zysk operacyjny 28 mln zł, a zysk netto 21 mln zł. W 2005 roku Grupa Koelner ma mieć przychody netto ze sprzedaży wysokości 230 mln zł, EBITDA 44 mln zł, zysk operacyjny 39 mln zł i zysk netto 30 mln zł.
MD