Analitycy Credit Suisse 28 lutego podnieśli rekomendację dla KGHM do „przeważaj” z „neutralnie”, a cenę docelową obniżyli do 164 zł ze 173 zł.
Zdaniem Credit Suisse, cena, którą KGHM płaci za kanadyjską Quadrę, jest właściwa, a transakcja powinna poprawić zyskowność miedziowego koncernu.
Analitycy uważają, że połączona spółka będzie jednym z największych na świecie płatników dywidend, a przy tym będzie miała jedne z najniższych kosztów działalności.
Credit Suisse zakłada, że KGHM wypłaci 18 zł dywidendy na akcję. Zysk netto w 2012 r. ma wynieść 6,48 mld zł, wobec 11,2 mld zł zakładanych na 2011 r.
13,7%
O tyle cena docelowa CS dla KGHM jest wyższa od rynkowej.