Echo wyemituje obligacje dla detalu

Kamil KosińskiKamil Kosiński
opublikowano: 2017-06-07 22:00
zaktualizowano: 2017-06-07 18:44

Po trzech latach przerwy deweloper znów chce pożyczać od drobnych ciułaczy. Jego oferta jest największą od roku.

Od dzisiaj w domu maklerskim PKO BP można składać zapisy na papiery dłużne Echa Investment. Deweloper od razu rzucił na rynek obligacje stanowiące jedną trzecią całego programu emisji objętego prospektem zatwierdzonym przez KNF 27 maja 2017 r. Chce na cztery lata pożyczyć 100 mln zł. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Oprocentowanie to stawka WIBOR 6M powiększona o 2,9 pkt. proc. marży, co obecnie daje 4,71 proc. Wartość jednej obligacji ustalono na 100 zł. Na tyle też może opiewać minimalny zapis. Obowiązuje jednak zasada kto pierwszy, ten lepszy. Obligacje będą sprzedawane po 100 zł tylko pierwszego dnia. Każdego następnego ich cena będzie minimalnie wyższa, tak by osiągnąć 100,18 zł 22 czerwca, który w założeniu ma być ostatnim dniem zapisów. Sama emisja nastąpi jednak dopiero 6 lipca.

Oferta Echa jest największą emisją publiczną obligacji detalicznych od roku. Wtedy to papiery dłużne o wartości 135 mln zł zaoferował ciułaczom windykacyjny Kruk. Kilka tygodni wcześniej z papierami o wartości 150 mln zł wyszedł na rynek Alior Bank. Poprzednia tak duża oferta odbyła się w kwietniu 2014 r., gdy pieniądze od drobnych inwestorów pożyczał PKN Orlen. Koncern paliwowy zasugerował już powrót na rynek detalicznych papierów dłużnych. Jego prospekt czeka na zatwierdzenie przez KNF.