Spółka FON, notowana na rynku podstawowym GPW w jednolitym systemie notowań, ustaliła cenę emisyjną 40.451.678 akcji serii D na 1,00 zł, podała spółka w ogłoszeniu prasowym w środę.
FON przeprowadzi zapisy na akcje serii D w otwartej ofercie publicznej 16-23 września. Spółka planuje pozyskanie z publicznej oferty 40,3-44,3 mln zł.
W ramach transzy kwalifikowanej spółka oferuje 20.451.678 akcji, zaś w transzy indywidualnej – 20.000.000 walorów.
Budowanie księgi popytu na akcje w transzy instytucjonalnej odbyło się 7-10 września.
FON podał wcześniej, że przedział cenowy na potrzeby book buildingu wynosi 1,00-1,15 zł za walor.
Spółka dopuszcza możliwość przesunięć akcji między transzami. Przydział akcji w obu transzach nastąpi 27 września.
Zarząd chce wprowadzić prawa do akcji serii D na GPW w październiku. Akcje mają trafić na giełdę w czwartym kwartale 2004 roku.
Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na: akwizycję 5-10 podmiotów posiadających koncesję na nadawanie lokalnych programów radiowych (15 mln zł), na spłatę swoich zobowiązań (8,4 mln zł), zwiększenie środków obrotowych (3,7 mln zł), rozwój formatu jazzowego w oparciu o FM RADIO JAZZ Sp. z o.o. (10,4 mln zł), budowę centralnej platformy sprzedaży Y-BROKER (3,1 mln zł) oraz inwestycje sprzętowe i kapitałowe (3,7 mln zł).
Strata netto grupy wyniosła w pierwszej połowie tego roku 2,29 mln zł przy przychodach 0,23 mln zł. W 2002 roku było to odpowiednio 4,65 mln zł straty przy 2,73 mln zł przychodów.
Główni akcjonariusze FON-u przed emisją akcji serii D to Al-Pras SA (55,32% kapitału i głosów na WZ), Paged SA (12,98% kapitału i głosów) oraz Edmund Mzyk (23,45% kapitału i głosów).
tom/mik