[2001/09/04 09:29] CZP - Zakończenie subskrypcji akcji serii C
Raport bieżący 105/2001
Zarząd Centrozap SA informuje, że w dniu 31 sierpnia br. zakończyła się subskrypcja akcji serii C oferowana wierzycielom Spółki. Podstawą emisji akcji serii C jest uchwała nr 5 NWZA z dnia 8 marca 2001r. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było od 150.000 do 3.736.783 akcji serii C. Warunkiem powodzenia emisji było objęcie co najmniej 150.000 akcji. Emisja nie doszła do skutku. W trakcie subskrypcji złożono zapisy na 29.388 akcji serii C. Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 20 zł. Akcje serii C oferowano w zamian za wierzytelności wobec Centrozap SA zarówno wierzycieli objętych układem jak i wierzycieli nie objętych postępowaniem układowym. Listę wierzycieli do których skierowana została oferta objęcia akcji serii C zawierał załącznik do uchwały nr 5 z NWZA z 8 marca 2001r. Na akcje serii C zapisy złożyło 18 osób prawnych, fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ze względu na złożenie zapisów na mniejszą niż 150.000 akcji, akcje nie zostały przydzielone podmiotom, które złożyły zapisy.
Centrozap SA poniósł następujące koszty przeprowadzenia subskrypcji:
1. Sporządzenie prospektu:
Podmioty sporządzające prospekt: Bank Zachodni WBK SA, Dom Maklerski BZWBK SA, BDO Polska Sp. z o.o.
Koszt sporządzenia prospektu: 135 tys. zł
Powiązania podmiotów sporządzających prospekt z Centrozap SA:
§ Bank Zachodni WBK SA jest powiązany z Centrozap SA umową, której przedmiotem jest sporządzenie prospektu oraz innych dokumentów związanych z ofertą akcji serii C oraz obligacji zamiennych na akcje serii D,
§ Dom Maklerski BZ WBK SA jest powiązany z Centrozap SA umową, której przedmiotem jest sporządzenie prospektu oraz innych dokumentów związanych z ofertą akcji serii C oraz obligacji zamiennych na akcje serii D a także pełnienie funkcji oferującego dla tych papierów wartościowych w publicznym obrocie,
§ BDO Polska Sp. z o.o. jest powiązany z Centrozap SA umowami, których przedmiotem jest badanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych poczynając od 1999r. a także sporządzeniem części finansowej prospektu,
2. Druk i dystrybucja prospektu, publikacja skrótu prospektu w Gazecie Giełdy "PARKIET" oraz w dzienniku "Prawo i Gospodarka":
Podmiot realizujący umowę: Agencja Partner of Promotion Sp. z o.o.
Koszt druku, dystrybucji prospektu i ogłoszeń obligatoryjnych: 32 tys. zł.
Koszt publikacji w prasie skrótu prospektu emisyjnego: 84 tys. zł.
Agencja Partner of Promotion Sp. z o.o. jest powiązana z Centrozap SA umową na wykonanie druku prospektu, publikacji w prasie skrótu prospektu emisyjnego i ogłoszeń obligatoryjnych wynikających z oferty akcji serii C i obligacji zamiennych na akcje serii D. Z Agencją Partner of Promotion analogiczna umowa obowiązywała przy wprowadzeniu akcji Centrozap SA do publicznego obrotu w 1999r.
3. Opłata ewidencyjna z tytułu wprowadzenia akcji serii C do publicznego obrotu: 44,8 tys. zł.
Łączne koszty przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C, wymienione powyżej, wyniosły 295,8 tys. zł.
Centrozap SA zwraca uwagę, że przybliżone koszty emisji akcji serii C zostały określone w prospekcie emisyjnym w pkt 2.1.2 Rozdziału III - Dane o emisji. Na podstawie tego prospektu emisyjnego zostanie przeprowadzona subskrypcja do 30.000 obligacji zamiennych na akcje serii D o wartości nominalnej jednej obligacji 1.000 zł. Przewidywane koszty emisji obligacji określone zostały w pkt 2.2.2 prospektu w Rozdziale III.
Przedstawiona przez Spółkę wierzycielom układowym oferta konwersji ich wierzytelności na akcje serii C cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony mniejszych wierzycieli. Wierzyciele więksi, instytucjonalni (a zwłaszcza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) również deklarowali chęć dokonania konwersji, jednak w ich przypadku proces związany z podjęciem formalnych decyzji jest znacznie wydłużony i w związku z tym nie został dokonany formalny zapis przez te podmioty na akcje w terminach określonych warunkami subskrypcji. Mając powyższe na względzie zarząd Centrozap SA rozważy możliwość przeprowadzenia po raz kolejny emisji akcji na podanych warunkach na przełomie roku 2001 i 2002 celem zaoferowania akcji wierzycielom układowym.
Podstawa prawna: § 40 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
2001-09-04 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2001-09-04 Grzegorz Bortnowski Członek Zarządu Grzegorz Bortnowski