EMISJA OBLIGACJI
Raport bieżący nr 28/2004
Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż w ramach podpisanego z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji (rb nr 19/2004 z dnia 16.04.2004 r.) - Spółka wyemitowała w dniu 25 maja 2004 roku obligacje na łączną kwotę 150,0 mln. zł.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a cena emisyjna obligacji została określona w drodze przetargu. Obligacje zostały wyemitowane na okres siedmioletni, tj. Dzień Wykupu obligacji przypada 25 maja 2011 roku. Oprocentowanie jest płatne w okresach półrocznych, w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Wykup obligacji w Dniu Wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.
Pozycja bilansowa: "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" Spółki Echo Investment S.A. na dzień 31 marca 2004 roku, wynosiła 368,6 mln. zł, z czego "zobowiązania długoterminowe" stanowiły 173,4 mln. zł, "zobowiązania krótkoterminowe": 65,8 mln. zł, natomiast "rozliczenia międzyokresowe" wynosiły 122,4 mln. zł. W ocenie Zarządu Spółki w okresie ważności wyemitowanych obligacji, poziom ogólnych zobowiązań Echo Investment S.A. będzie utrzymywany na bezpiecznym poziomie.
Wyemitowane obligacje stanowią 49,2% kapitałów własnych Echo Investment S.A. wg stanu na dzień 31 marca 2004 r.
W ramach zarządzania płynnością i alokowania środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej Echo Investment S.A. trzy podmioty zależne w 100% od Emitenta, tj.: Echo Investment - Centrum Handlowo-Rozrywkowe Szczecin Sp. z o.o., Echo Investment - Centrum Handlowe Radom Sp. z o.o. oraz Echo Investment - Centrum Handlowe Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., objęły część wyemitowanych obligacji, na warunkach podanych powyżej.
Środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji stanowią podstawę do kontynuacji strategii rozwoju Echo Investment S.A. i całej Grupy Kapitałowej. Uplasowana emisja obligacji, dostosowuje w jeszcze lepszym stopniu finansowanie działalności Echo Investment S.A., do charakteru i cyklu realizacji podejmowanych przez Spółkę inwestycji na rynku nieruchomości. Możliwość pozyskania środków pieniężnych poprzez emisję obligacji oraz wykorzystanie dostępnych limitów kredytowych oraz emisje innych instrumentów dłużnych, otwierają Spółce drogę do angażowania się w kolejne projekty. W opinii Zarządu, aktywność Spółki w wielu obszarach, skutecznie dywersyfikuje ryzyko jej funkcjonowania. W związku z tym, intencją Zarządu Echo Investment S.A. jest dalsze umacnianie pozycji Spółki w segmentach, w których prowadzona jest dotychczasowa działalność, a więc rozbudowa sieci centrów handlowych i handlowo-rozrywkowych, budowa mieszkań, hoteli, biurowców oraz zarządzanie nieruchomościami.
Data sporządzenia raportu: 25-05-2004