WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 561 461 532 605 151 640 148 747 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 91 494 106 654 24 711 29 787 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 73 443 95 833 19 836 26 765 IV. Zysk (strata) netto 54 078 76 105 14 605 21 255 V. Przepływy pieniężne 58 460 204 416 15 789 57 090 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 24 956 -129 985 6 740 -36 303 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -84 066 -129 422 -22 705 -36 145 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -650 -54 991 -176 -15 358 netto, razem IX. Aktywa razem 1 181 586 1 193 544 294 726 353 297 X. Zobowiązania i rezerwy 512 261 556 829 127 775 164 825 na zobowiązania XI. Zobowiązania 203 085 264 401 50 656 78 265 długoterminowe XII. Zobowiązania 224 355 206 463 55 961 61 114 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 669 325 636 715 166 951 188 472 XIV. Kapitał zakładowy 50 000 50 000 12 472 14 800 XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,38 3,56 0,59 1,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,38 3,56 0,59 1,05 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,39 12,73 3,34 3,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 13,39 12,73 3,34 3,77 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 16 122 14 105 3 464 7 561 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 16 122 14 105 3 464 7 561 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 16 122 14 105 3 464 7 561 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 32 644 15 923 10 209 11 830 2.1. Na rzecz jednostek 31 098 14 377 9 468 11 360 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 31 098 14 377 9 468 11 360 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 546 1 546 741 470 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 546 1 546 741 470 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 398 638 3 919 75 035 - akredytywy 398 638 3 919 75 035 - Pozycje pozabilansowe, 49 164 30 666 17 592 94 426 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 863 249 923 445 904 610 844 463 1. Wartości niematerialne i 5 969 6 913 3 581 4 263 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 741 265 801 649 789 657 728 292 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 97 078 97 014 94 732 94 729 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 97 078 97 014 94 732 94 729 finansowe a) w jednostkach 96 909 96 845 94 563 94 560 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 96 909 96 845 94 563 94 560 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 169 169 169 169 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 18 937 17 869 16 640 17 179 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 18 738 17 617 16 224 16 711 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 199 252 416 468 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 318 337 379 878 288 934 614 473 1. Zapasy 52 910 54 333 70 016 71 630 2. Należności 254 028 217 904 201 274 263 111 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 89 106 72 206 97 396 101 333 powiązanych 2.2. Od pozostałych 164 922 145 698 103 878 161 778 jednostek 3. Inwestycje 8 117 102 833 16 289 277 463 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 117 100 381 9 489 270 663 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 117 100 381 9 489 270 663 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 2 452 6 800 6 800 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 282 4 808 1 355 2 269 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 181 586 1 303 323 1 193 544 1 458 936 P a s y w a I. Kapitał własny 669 325 644 307 636 715 608 976 1. Kapitał zakładowy 50 000 50 000 50 000 50 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 251 910 238 253 179 031 178 374 5. Kapitał z aktualizacji 161 657 175 314 179 839 180 496 wyceny 6. Pozostałe kapitały 144 940 144 940 144 940 144 940 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 6 740 6 740 6 800 6 800 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 54 078 29 060 76 105 48 366 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 512 261 659 016 556 829 849 960 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 42 356 46 427 52 079 55 173 1.1. Rezerwa z tytułu 29 028 32 954 35 702 38 304 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 193 12 193 11 564 11 564 emerytalne i podobne a) długoterminowa 12 193 12 193 9 795 9 795 b) krótkoterminowa 1 769 1 769 1.3. Pozostałe rezerwy 1 135 1 280 4 813 5 305 a) długoterminowe 735 735 1 536 1 536 b) krótkoterminowe 400 545 3 277 3 769 2. Zobowiązania 203 085 273 439 264 401 43 799 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 203 085 273 439 264 401 43 799 jednostek 3. Zobowiązania 224 355 302 601 206 463 719 544 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 22 905 10 284 205 533 4 220 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 200 448 291 697 714 535 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 002 620 930 789 4. Rozliczenia 42 465 36 549 33 886 31 444 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 42 465 36 549 33 886 31 444 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 42 465 36 549 33 886 31 444 P a s y w a r a z e m 1 181 586 1 303 323 1 193 544 1 458 936
Wartość księgowa 669 325 644 307 636 715 608 976 Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Wartość księgowa na jedną 13,39 12,89 12,73 12,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Rozwodniona wartość 13,39 12,89 12,73 12,18 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 282 046 561 461 246 526 532 605 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 88 882 160 019 101 199 169 543 1. Przychody netto ze 280 147 558 612 245 642 531 239 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 899 2 849 884 1 366 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 171 936 356 577 144 418 314 612 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 58 544 100 992 62 743 106 812 1. Koszt wytworzenia 169 810 353 644 143 384 313 109 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 126 2 933 1 034 1 503 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 110 110 204 884 102 108 217 993 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 43 850 67 573 26 372 52 526 V. Koszty ogólnego zarządu 26 685 47 871 23 158 45 381 VI. Zysk (strata) na 39 575 89 440 52 578 120 086 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 621 5 015 1 634 2 752 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 058 2 196 220 265 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 563 2 819 1 414 2 487 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 224 2 961 9 670 16 184 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 55 55 340 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 169 2 906 9 670 15 844 IX. Zysk (strata) z 40 972 91 494 44 542 106 654 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 7 174 7 816 6 299 11 493 1. Dywidendy i udziały w 110 577 2 971 3 027 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 89 556 2 859 2. Odsetki, w tym: 791 1 690 1 862 4 097 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 2 311 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 6 273 5 549 1 465 2 058 XI. Koszty finansowe 14 532 25 867 19 897 22 402 1. Odsetki, w tym: 4 992 13 540 11 542 12 312 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 5 815 4 744 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 725 6 361 inwestycji 4. Inne 1 222 8 355 10 090 XII. Zysk (strata) z 33 614 73 443 30 944 95 745 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 88 88 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 104 104 2. Straty nadzwyczajne 16 16 XIV. Zysk (strata) brutto 33 614 73 443 31 032 95 833 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 8 596 19 365 3 293 19 728 a) część bieżąca 13 628 30 480 5 479 26 149 b) część odroczona 5 032 11 115 2 186 6 421 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 25 018 54 078 27 739 76 105 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 118 878 178 104 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 50 000 000 50 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,38 3,56 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 50 000 000 50 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 2,38 3,56 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 694 716 694 716 995 310 995 310 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 4 531 4 531 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 699 247 699 247 995 310 995 310 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 50 000 50 000 50 000 50 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 50 000 50 000 50 000 50 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 238 253 181 148 178 374 177 665 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 13 657 70 762 657 1 366 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 13 657 70 762 657 1 366 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 428 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 56 905 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału 13 657 13 857 657 938 rezerwowego dotyczącego aktualizacji wyceny ST zlikwidowanych i sprzedanych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 251 910 251 910 179 031 179 031 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 175 314 175 514 180 496 180 777 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -13 657 -13 857 -657 -938 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 657 13 857 657 938 - zbycia środków trwałych 13 657 13 857 657 938 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 161 657 161 657 179 839 179 839 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 144 940 144 940 144 940 365 440 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -220 500 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 220 500 - wypłata dywidendy 220 500 - 6.2. Pozostałe kapitały 144 940 144 940 144 940 144 940 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 147 645 147 645 228 228 228 228 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 740 6 740 6 800 6 800 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 740 6 740 6 800 6 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 147 645 140 905 221 428 221 428 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 140 905 140 905 221 428 221 428 - odpis na kapitał 56 905 56 905 428 428 zapasowy - podział zysku 84 000 84 000 221 000 221 000 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 6 740 6 740 6 800 6 800 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 6 740 6 740 6 800 6 800 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 54 078 54 078 76 105 76 105 a) zysk netto 54 078 54 078 76 105 76 105 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 669 325 669 325 636 715 636 715 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 25 018 54 078 27 739 76 105 II. Korekty razem 29 081 4 382 113 827 128 311 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 33 751 68 915 25 871 51 739 3. (Zyski) straty z tytułu -10 495 -4 307 11 599 16 153 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 7 059 12 574 9 019 8 197 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 057 -2 086 2 784 -681 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -25 768 -16 115 -10 874 -6 425 7. Zmiana stanu zapasów 1 423 11 949 1 614 2 678 8. Zmiana stanu należności -36 065 -68 493 60 228 59 455 9. Zmiana stanu zobowiązań 30 665 -21 020 -3 196 -26 553 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 28 631 21 839 5 702 14 388 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 937 1 126 11 080 9 360 III. Przepływy pieniężne 54 099 58 460 141 566 204 416 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 43 386 44 988 168 679 212 627 1. Zbycie wartości 42 574 42 813 221 290 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 812 2 175 168 458 -3 027 tym: a) w jednostkach 111 577 -3 027 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 111 577 -3 027 -3 027 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 701 1 598 171 485 215 364 jednostkach - zbycie aktywów 169 114 211 332 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 701 1 598 2 463 4 097 - inne wpływy z aktywów -92 -65 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 13 902 20 032 248 053 342 612 1. Nabycie wartości 6 883 19 769 78 938 173 427 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 63 263 1 71 tym: a) w jednostkach 63 263 1 69 powiązanych - nabycie aktywów 63 263 1 69 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 jednostkach - nabycie aktywów 2 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 6 956 169 114 169 114 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 29 484 24 956 -79 374 -129 985 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 123 27 616 140 388 342 318 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 327 138 169 338 280 3. Emisja dłużnych papierów 3 500 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 15 123 16 789 2 219 4 038 II. Wydatki 190 970 111 682 463 754 471 740 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 84 000 84 000 441 500 441 500 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 87 388 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 452 716 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 869 14 748 8 400 9 267 9. Inne wydatki finansowe 11 713 12 482 13 854 20 257 III. Przepływy pieniężne -175 847 -84 066 -323 366 -129 422 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -92 264 -650 -261 174 -54 991 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -92 264 -650 -261 174 -54 991 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 100 381 8 767 270 663 64 480 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 117 8 117 9 489 9 489 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz