WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 02-12-31
I. Przychody netto ze 67417 111115 17422 30442 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -9210 3338 -2380 915 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13163 952 -3402 261 IV. Zysk (strata) netto -13160 -1129 -3401 -309 V. Przepywy pienine -5496 2277 -1420 624 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 4733 5873 1223 1609 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -5682 -1768 -1468 -484 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -6445 6382 -1666 1748 netto, razem IX. Aktywa razem 65428 88025 16275 24994 X. Zobowizania i rezerwy 53688 51649 13355 14665 na zobowizania XI. Zobowizania 9375 12057 2332 3423 dugoterminowe XII. Zobowizania 33139 38250 8243 10861 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 11740 36299 2920 10307 XIV. Kapita zakadowy 4260 4260 1060 1210 XV. Liczba akcji 2130239 2130239 2130239 2130239 XVI. Zysk (strata) na jedn -6,18 -0,53 -1,60 -0,15 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 5,51 17,04 1,37 4,84 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 42342 37593 35697 31720 1. Wartoci niematerialne i 24 26 833 208 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 1300 1378 794 887 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 38172 28931 31234 28092 4. Nalenoci 6 2702 2961 1254 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 1254 powizanych 4.2. Od pozostaych 6 2702 jednostek 5. Inwestycje 320 25 -125 757 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 307 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 15 25 -125 757 finansowe a) w jednostkach 15 25 -125 757 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 15 14 -125 110 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 11 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 2519 3631 522 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2519 3631 522 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 23087 29097 52328 51094 1. Zapasy 2607 8143 21935 19375 2. Nalenoci 16204 16491 16990 29425 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 29425 powizanych 2.2. Od pozostaych 16204 16491 jednostek 3. Inwestycje 1965 3119 8410 1423 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 1965 3119 8410 1423 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 1965 3119 8410 1423 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 2310 1344 4992 873 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 65428 66690 88025 82814 P a s y w a I. Kapita wasny 11740 20012 36299 37202 1. Kapita zakadowy 4260 4260 4260 4260 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 35567 26813 29293 27095 5. Kapita z aktualizacji 4704 5278 5303 7860 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -19630 -2597 -1429 -1429 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -13160 -13742 -1129 -584 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 47 26 38 III. Ujemna warto firmy 37 51 79 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 53688 46594 51649 44540 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 10961 2577 21 367 1.1. Rezerwa z tytuu 294 132 21 24 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 1516 579 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 899 4 b) krtkoterminowa 617 575 1.3. Pozostae rezerwy 9151 1866 343 a) dugoterminowe 6353 219 79 b) krtkoterminowe 2797 1647 264 2. Zobowizania 9375 12228 12057 2395 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2395 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 9375 12228 jednostek 3. Zobowizania 33139 31177 38250 41778 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2598 343 307 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 30382 30510 41191 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 159 324 280 4. Rozliczenia 213 612 1321 1034 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 213 612 1321 1034 midzyokresowe a) dugoterminowe 150 150 285 b) krtkoterminowe 63 462 745 P a s y w a r a z e m 65428 66690 88025 82814
Warto ksigowa 11740 20012 36299 37202 Liczba akcji 2130239 2130239 2130239 2130239 Warto ksigowa na jedn 5,51 9,39 17,04 17,46 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 3935 5530 7840 8892 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 3935 5530 7840 8892 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 1536 2490 2931 4465 porcze - weksel RCB 1389 2030 3899 3417 - roszczenia o zwrot 1010 1010 1010 1010 gruntu - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 3935 5530 7840 8892 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-12-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 67417 24775 111115 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 24286 1. Przychody netto ze 62711 23066 104151 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 8090 1709 6964 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 78195 25532 106024 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 23817 1. Koszt wytworzenia 63632 24082 100550 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 9591 1450 5474 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto -10778 -757 5091 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 1642 697 2311 V. Koszty oglnego zarzdu 4157 1061 5945 VI. Zysk (strata) na -16576 -2515 -3165 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 11831 10011 14031 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4760 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 6884 operacyjne VIII. Pozostae koszty 4465 5543 7528 operacyjne 1. Strata ze zbycia 21 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 2143 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2296 IX. Zysk (strata) z -9210 1953 3338 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1369 415 2029 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 433 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia 793 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne 142 XI. Koszty finansowe 4953 1663 4287 1. Odsetki, w tym: 4146 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 541 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 130 inwestycji 4. Inne 137 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -12795 704 1080 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -94 1 1 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 59 2 2 2. Straty nadzwyczajne 153 1 1 XV. Odpis wartoci firmy 274 153 235 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci 79 106 firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -13163 631 952 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 872 1580 a) cz bieca b) cz odroczona XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 3 -316 -525 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -13 -25 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -13160 -545 -1129 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 2130239 2130239 zwykych Zysk (strata) na jedn -0,52 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 31490 35467 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 35467 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 4260 4260 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 4260 4260 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 42639 25460 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 7073 3833 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 3833 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - likwidacji rodka 3833 trwaego - b) zmniejszenia (z tytuu) 7073 - pokrycia straty 2443 - z tytuu rnic kursowych 936 (wycena - Mainz) - sprzeda z tytuu prawa 3694 wieczystego uytkowania gruntu - 4.2. Kapita zapasowy na 35566 29293 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 5303 8022 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -599 2719 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) -599 2719 - zbycia rodkw trwaych 599 - sprzeday i likwidacji 2719 rodkw trwaych - 5.2. Kapita z aktualizacji 4704 5303 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 269 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 269 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 269 - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1429 -1076 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych -1076 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, -1076 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.3. Zysk z lat ubiegych -1428 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -2558 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -19515 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -22073 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 2443 - 8.6. Strata z lat ubiegych -19630 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -19630 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -13160 -1129 a) zysk netto b) strata netto 13160 1129 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 11740 36299 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw 2277 pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -13160 -1129 II. Korekty razem 7664 3406 1. Zyski (straty) -25 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 525 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 2797 3166 - odpisy wartoci firmy -71 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 1022 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 2639 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -9915 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 119 -55 8. Zmiana stanu zapasw 12133 -3397 9. Zmiana stanu nalenoci 776 39 10. Zmiana stanu zobowiza -2112 13884 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 3020 -3276 midzyokresowych 12. Inne korekty -9069 III. Przepywy pienine -5496 2277 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw 5873 pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 4733 8394 1. Zbycie wartoci 7695 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w 3754 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 979 541 tym: a) w jednostkach 979 540 powizanych - zbycie aktyww 979 1 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 158 inwestycyjne II. Wydatki -2521 1. Nabycie wartoci -674 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w -1282 nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -555 tym: a) w jednostkach -15 powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepywy pienine 4733 5873 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw -1768 pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 8060 1. Wpywy netto z emisji 950 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 6848 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 262 II. Wydatki 5682 -9828 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 3799 -6543 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z 1883 -366 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -2901 9. Inne wydatki finansowe -12 III. Przepywy pienine -5682 -1768 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -6445 6382 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 6382 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 8410 2028 pocztek okresu G. rodki pienine na 1965 8410 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania