ISB: Globe Trade Centre SA (GTC) chce uplasować na warszawskiej giełdzie do 5 mln akcji serii A i E, co oznacza, że na GPW znajdzie się 25% kapitału po nowej emisji, podali organizatorzy emisji na konferencji prasowej. Ma to być jedna z największych ofert publicznych ostatnich lat i domy maklerskie przeprowadzające emisje sądzą, że pozwoli to GTC na wejście do WIG 20 pod koniec roku.
„W ofercie publicznej zostanie zaoferowane do 5 mln akcji serii A i E, co oznacza, że free float wyniesie 25%, przynajmniej przez pierwsze sześć miesięcy” – powiedział dziennikarzom Paweł Roszczyk, dyrektor departamentu rynków kapitałowych CDM Pekao SA, organizującego emisję wraz z ING Securities.
GTC planuje emisję do 5,4 mln nowych akcji serii D, E, B1 i F. Z tego na GPW będzie uplasowana w pierwszym terminie tylko emisja akcji serii E, wstępnie planowana na 2.000.000-3.968.915 akcji, skierowana do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii E mają wejść do obrotu giełdowego wraz z akcjami serii A (do 950.800 akcji), które mają być zaoferowane inwestorom indywidualnym przez FIC Globe, posiadającego obecnie 12,8% akcji GTC.
Emisja 996.162 akcji serii D ma być objęta przez większościowego akcjonariusza spółki, GTC International B.V., w zamian za udziały w spółkach deweloperskich na Węgrzech, Czechach, Rumunii i Serbii.
Pozostałe emisje 23.544 akcji serii B1 i 446.385 akcji serii F mają być przeznaczone dla pracowników i członków zarządu spółki.
Przedział cenowy dla akcji serii A ma być podany 14 kwietnia, wtedy tez będzie można najwcześniej ocenić planowane wpływy z debiutu publicznego GTC. Pierwsze notowanie akcji serii A i PDA serii E na GPW ma nastąpić 6 maja.
Budowa księgi popytu na akcje serii E ma trwać od 15 do 27 kwietnia, a przyjmowanie zleceń kupna na akcje serii A – w dniach 19-26 kwietnia. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 27 kwietnia. Akcje serii A zostaną przydzielone na specjalnej sesji na GPW 27 kwietnia. Zapisy od inwestorów kwalifikowanych będą przyjmowane 28-29 kwietnia.
Zdaniem organizatorów emisji, będzie to jedna z największych emisji na rynku polskim w ciągu ostatnich kilku lat.
„Oczekujemy, że ta transakcja będzie największą transakcją na rynku polskim w tym roku i w ciągu ostatnich kilku lat. Uważamy, że przy tak dużej kapitalizacji spółka wejdzie do indeksu WIG 20” – powiedział Andrzej Olszewski z działu bankowości inwestycyjnej ING Barings.
GTC może wejść do WIG 20 najprawdopodobniej w listopadzie-grudniu, dodał Roszczyk.
Po emisjach kapitał zostanie podwyższony do ok. 20 mln akcji. Obecni akcjonariusze zobowiązali się, że przez przynajmniej sześć miesięcy nie pozbędą się akcji.
„Akcjonariusze posiadający do 20% akcji zobowiązali się że nie będą sprzedawać akcji przez sześć miesięcy, a główny akcjonariusz – przez 12 miesięcy” – powiedział Roszczyk na konferencji prasowej.
Obecnie największym akcjonariuszem jest GTC International, posiadający 61,2% akcji, FIC Globe – 12,8% akcji, Beleggingsmaatschappij Adria B.V. – 11,7% akcji, Immoeast Beteiligungs GmbH – 7,8% i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – 5,6%.
Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na bieżącą działalność, m.in. na finansowanie rozpoczętych i przyszłych projektów, a także być może spłatę zadłużenia.
„Nie mamy nagłej potrzeby pozyskania kapitału na konkretny projekt, ale uważamy, że obecnie jest dobry moment na emisję” – powiedział Alain Ickovics, członek rady nadzorczej.
Zysk netto grupy kapitałowej GTC wyniósł w 2003 roku 114,77 mln zł wobec 111,60 mln zł przy przychodach na poziomie 223,65 mln zł wobec 280,93 mln zł w 2002 roku.
GTC, które nie wypłaciło dywidendy z 2003 roku, najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy z zysku za 2004 rok.
„W krótkim terminie, w latach 2003-2004, nie planujemy dywidendy” – powiedział członek zarządu do spraw finansowych Eraz Boniel.
Spółka GTC prowadzi działalność deweloperską w zakresie obiektów biurowych i centrów handlowych, a także nieruchomości mieszkaniowych.
Do jej największych inwestycji należą m.in. Galeria Mokotów w Warszawie, Mokotów Business Park w Warszawie (w obu przypadkach spółka zajmuje się także wynajmem powierzchni), Apartamenty Przy Królikarni w Warszawie.
Grupa kapitałowa składa się z 18 spółek, natomiast po emisji akcji serii D, obejmie udziały w 5 spółkach prowadzących działalność w Europie Środkowowschodniej. (ISB)
mw/qk