W czwartek zakończył się book-building na akcje Huuuge Inc. Spółka ustaliła cenę akcji w ofercie publicznej na 50 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji to 33,32 mln szt. Tym samym jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.
-. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów na całym świecie, wierzymy, że odzwierciedla ono pozytywną ocenę naszego planu rozwoju i siły naszego modelu biznesowego, skupionego na globalnej dostępności gier społecznych – mówi Anton Gauffin, założyciel i prezes Huuuge.
Ostateczna liczba nowych akcji w ofercie to 11,3 mln szt. Pierwotnie spółka zakładala sprzedaż maksymalnie do 15 mln akcji nowej emisji.
Kapitalizacja rynkowa spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld zł czyli około 1,1 mld USD.
Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1,66 mln, czyli około 5 proc. akcji w ofercie.
Po zakończeniu oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5 proc. będzie stanowić około 56 proc. kapitału spółki.
Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.