Specjalizująca się w budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych giełdowa spółka poinformowała w piątek o zawarciu z dotychczasowym właścicielem Olmexu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji. Finalizacja transakcji będzie uzależniona przede wszystkim od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.
Cena bazowa za 100 proc. akcji Olmexu została ustalona na 38 mln zł i zostanie zapłacona przy podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży. Umowa przewiduje także mechanizm earn-out, w ramach którego sprzedający będzie mógł otrzymać dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników finansowych Olmexu osiągniętych w ciągu 36 miesięcy od zamknięcia transakcji. Onde szacuje jego wartość na 7,6–10,3 mln zł, co oznacza, że łączna wartość transakcji może wynieść od 45,6 mln zł do 48,3 mln zł.
W ramach przejęcia Onde nabędzie również przedsiębiorstwo Olmex KMB, które przed finalizacją transakcji zostanie wniesione do Olmexu. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, montażu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu kompensacji mocy biernej.
Rozwój działalności w elektroenergetyce
Olmex działa w sektorze elektroenergetycznym, dostarczając aparaturę energetyczną oraz świadcząc usługi związane z budową i modernizacją stacji oraz linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a także innych obiektów energetycznych dla energetyki zawodowej i przemysłowej.
Jak podkreśliło Onde, planowana akwizycja wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności grupy oraz rozwoju kompetencji na rynku elektroenergetycznym, ze szczególnym naciskiem na budowę i modernizację infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.
Finansowanie zapewni mBank
Równocześnie Onde poinformowało o podpisaniu z mBankiem umowy kredytu akwizycyjnego, który posłuży do sfinansowania przejęcia Olmexu.
Maksymalna kwota finansowania wynosi 40 mln zł, czyli do 100 proc. ceny transakcyjnej powiększonej o zaakceptowane przez bank koszty związane z procesem przejęcia.
Uruchomienie kredytu będzie możliwe po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży akcji Olmexu. Spłata finansowania została rozłożona na siedem lat i ma nastąpić do 2033 r. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
Zabezpieczeniem kredytu będą m.in. zastaw finansowy i rejestrowy na 100 proc. akcji Olmexu.