Celem emisji jest pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności oraz realizację potrzeb inwestycyjnych spółki.
„W związku z realizacją postanowień zawartych w Programie, gwaranci nabyli łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01A300615 w ramach Transzy 1 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, oraz łącznie 100 obligacji imiennych serii LWB02A300615 w ramach Transzy 2 o wartości nominalnej 1 mln zł każda. Łączna kwota obligacji nabytych przez gwarantów wynosi 400 mln zł" – czytamy w komunikacie.
Termin wykupu obligacji serii LWB01A300615 oraz obligacji serii LWB02A300615 przypada na dzień 30 czerwca 2015 roku. Spółka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w danej transzy (rolowanie). Oprocentowanie obligacji obu serii oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę, podano również.
Papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy z gwarantami.
Wartość zobowiązań finansowych na koniec marca wynosiła 571 mln zł. „Poziom zobowiązań finansowych spółki jest kształtowany w sposób adekwatny do prowadzonej działalności i bezpieczeństwa finansowego oraz jest zgodny z założeniami przewidzianymi w strategii na lata 2013 – 2020" – podsumowano w informacji.
Pekao i BGK objęły emisję obligacji Bogdanki
Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nabyły dwie serie obligacji LW Bogdanka o łącznej wartości 400 mln zł, podała spółka.