W połowie kwietnia rzeszowski Comp złoży w KPWiG prospekt emisyjny. W drodze na giełdę spółka dopina zakup firmy IT na Słowacji.
Comp Rzeszów, jedna z największych firm IT obsługujących banki, planuje debiut na GPW w czerwcu 2004 r.
— Prospekt emisyjny jest niemal gotowy. Złożymy go w KPWiG w połowie kwietnia — mówi Adam Góral, prezes spółki.
Z emisji publicznej 15 proc. akcji chce uzyskać 30-40 mln zł. Na sprzedaż może także zostać wystawiony cały 50-proc. pakiet akcji należący do funduszy Enterprise Investors (EI).
Na eksport
Pieniądze z emisji wraz z około 15 mln zł środków własnych spółka chce wykorzystać na rozwój grupy w krajach sąsiednich. Największa inwestycja planowana jest na Słowacji, gdzie Comp Rzeszów negocjuje przejęcie dużej spółki IT.
— Rozwój na rynkach sąsiednich pozwoli nam zbudować silną markę polskiego producenta oprogramowania — mówi Adam Góral.
Rzeszowski Comp jest jednym z największych krajowych dostawców oprogramowania dla banków. Około 70 proc. przychodów osiąga z obsługi sektora finansowego. Szczególnie mocną pozycję ma w grupie mniejszych i średnich banków, do których dostarcza scentralizowany system informatyczny, jeden z dwóch polskich produktów tego typu (drugi ma w ofercie grupa Softbanku). Zdaniem Adama Górala, takie produkty mają dużą szansę na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.
Kolejny z portfela
Giełdowy debiut Compu może stać się kolejnym sukcesem Enterprise Investors. EI jest największą w Polsce grupą funduszy typu venture capital. Wprowadziła ona na GPW m.in. warszawski Computerland, drugą co do wielkości polską firmę informatyczną.
W Comp Rzeszów Enterprise Investors zainwestował w 1999 r. blisko 5 mln USD. Sprzedając wszystkie akcje, może zyskać znacznie więcej.
— Comp Rzeszów działa w perspektywicznym rynku finansowym. Jest w tym dobry, ma własne rozwiązania, więc szanse na sukces emisji są duże. Poza tym wszystkie ostatnie emisje publiczne zakończyły się sukcesem — mówi Przemysław Sawala-Uryasz, analityk DM BZ WBK.