Prospekt sporządzono na potrzeby oferty publicznej do 325 mln akcji nowej emisji i w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 325 mln akcji nowej emisji, 200,49 mln akcji istniejących i do 25 mln akcji emitowanych w ramach konwersji skryptu dłużnego.
Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego złożyła w KNF Kulczyk Oil Ventures Inc., kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments, 18 listopada ub.r.
Spółka pierwotnie planowała przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną i ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale br.
Prowadzącym księgę popytu jest HSBC Bank, z którym konsorcjum tworzą DM BZ WBK, Erste Group Bank oraz Erste Securities Polska.
Ostateczny rozmiar oferty oraz cena akcji zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Wiadomo, że w ramach IPO akcje będą oferowane inwestorom w Polsce i za granicą.
„Zaangażowanie w KOV jest zgodne z długoterminowym celem Kulczyk Investments, jakim jest stworzenie zintegrowanego portfela aktywów energetycznych na świecie i angażowanie się w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju” – mówi Dariusz Mioduski, CEO Kulczyk Investments i członek Rady Dyrektorów KOV.
„Wierzę, że doświadczenie kluczowych menedżerów KOV na rynku ropy i gazu, jak i w zakresie zarządzania aktywami, to atuty, które pozwolą nam skutecznie rozwijać biznes”.