Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat przejmie zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym Kredyt Banku. Tym samym potwierdziły się plany ekspansji przedstawiane przez Annę Horsecką, prezes PTE Polsat. Jej Towarzystwo nadal będzie jednak zarządzać najskromniejszymi aktywami. Transakcję zatwierdzić musi jeszcze Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Małgorzata Kroker-Jachiewicz, prezes Kredyt Banku, przy okazji publikacji raportu kwartalne sygnalizował, że lada chwila bank pozbędzie się funduszu emerytalnego. Chętnych do konsolidacji sektora było kilku, ale rynek raczej nie wymieniał wśród nich OFE Polstat, które dotychczas zarządzało 197 mln zł aktywów netto.
— Od dłuższego czasu mówiliśmy, że chcemy skorzystać z możliwości połączenia. Oczywiście pod warunkiem, że otrzymamy atrakcyjną ofertę. Teraz myślimy nawet bardziej o przejęciu innego OFE i mamy już konkretny cel. Rozmowy są na dość zaawansowanym etapie. Jeśli wszystko nadal będzie szło po naszej myśli, to do końca tego kwartału powinniśmy złożyć wniosek o zgodę na przejęcie w Komisji Nadzoru Funduszy Emerytalnych i Ubezpieczeń — powiedziała przed miesiącem „Pulsowi Biznesu” Anna Horsecka, prezes OFE Polsat.
OFE Polsat ma obecnie 126,1 tys. klientów. W zarządzaniu aktywami radzi sobie bardzo dobrze. W 2003 roku zarobił dla klientów najwięcej wśród wszystkich funduszy emerytalnych. Jego stopa zwrotu wyniosła 16,77 proc. W 2003 r. towarzystwo emerytalne Polsatu zarobiło 2,1 mln zł.
Dużo gorzej wiedzie się OFE Kredyt Banku. W 2003 r. stracił 9 proc. klientów (do 141 tys. osób). To głównie efekt słabych wyników, które ostatnio jednak nieco się poprawiły. Od lutego 2003 do lutego 2004 jednostka rozrachunkowa OFE KB podniosła wartość o 16,2 proc. (przy 22 proc. w OFE Polsat, który ciągle utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera rentowności). Towarzystwo emerytalne KB zakończyło 2003 r. z 1,4 mln zł straty. Na koniec lutego w jego portfelu znajdowało się 272 mln zł aktywów netto. Razem aktywa OFE KB i Polsatu wynoszą 469 mln zł, niemal dwukrotnie mniej niż bezpośrednio wyprzedzających je OFE DOM i Pekao.
Choć o konsolidacji emerytalnego biznesu mówi się prawie od dnia powstania funduszy, na razie nie działo się wiele. Na początku 2003 r. zakończył się proces przejmowania przez Skarbiec-Emerytura PTE OFE Ego, należący do PTE BIG Banku Gdańskiego. Podobny los spotkał fundusze Epoka, Pioneer i Rodzina, które zostały przejęte przez Pekao PTE. Na kupno funduszu zdecydował się też Sampo PTE, który nabył fundusz Norwich Union. Ostatnio w wyniku fuzji Generali i Zurich pozostał na rynku OFE Generali. Z rynku zniknął także Arka Invesco OFE, przejęty przez Pocztowo-Bankowe PTE.
ONO