Budowę księgi popytu zaplanowano na okres 28-30 stycznia, zapisy na akcje na 3-6 lutego, zaś zamknięcie oferty na dzień 11 lutego br.
SAF SA planuje pozyskać z rynku publicznego od 20,9 do 25 mln zł. Wysokość kwoty będzie zależała od wysokości ceny emisyjnej, która będzie mieścić się w ustalonym przedziale cenowym między 2,30 a 2,80 zł za akcje.
Pozyskane środki finansowe SAF przeznaczy na realizację przyjętej strategii rozwoju.
Spółka zamierza umocnić swą pozycję konkurencyjną na rynku usług faktoringowych oraz pożyczek biznesowych, na co przeznaczy ok. 20 mln zł. Po 2,3 mln zł Spółka planuje wydatkować na rozwój usług wierzytelności konsumenckich oraz biznesowych. Wśród planowanych działań SAF SA nie wyklucza również przejęcia konkurencyjnego podmiotu, prowadzącego działalność na rynku wierzytelności masowej, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku polskim lub na terenie Słowacji, Czech lub Rumunii.
SAF SA oferuje 9,1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C z podziałem na transzę dużych inwestorów, którym Spółka proponuje objęcie 6 mln akcji oraz transzę małych inwestorów w ilości 3,1 mln akcji. Obecnie jedynymi akcjonariuszami Spółki są członkowie jej Zarządu. Przy objęciu 100% akcji realizowanej emisji nowi akcjonariusze będą posiadali 45,5%-owy udział w akcjonariacie Spółki oraz 31,49% głosów na WZA.
W 2007 roku SAF SA wypracowała zysk netto w wysokości 2 mln 160 tys. zł przy osiągniętych przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 11,5 mln zł. Ponad 82% przychodów ze sprzedaży SAF SA osiągnęła z obrotu wierzytelnościami, blisko 11% to wpływy z wierzytelności, ponad 4% stanowiły przychody z faktoringu.