TDC wychodzi z Polkomtela. Pakiet wart 950 mln EUR pomaga mu sprzedać Goldman Sachs. Kto go kupi? Wszystko ma być jasne do 12 stycznia.
TDC rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży swoich 19,6 proc. udziałów w Polkomtelu, operatorze Plusa GSM i Samych Swoich —napisał duński dziennik „Boersen”, powołując się na nieoficjalne informacje.
Cała układanka
Zdaniem gazety, wartość aktywów Polkomtela, które posiada TDC, to 7 mld DKR, czyli około 950 mln EUR. Sprzedaż tych aktywów prowadzi bank inwestycyjny Goldman Sachs. Duński dziennik podaje, że TDC negocjuje z Vodafone Group, właścicielem 19,61-procentowego pakietu Polkomtela i z pozostałymi akcjonariuszami spółki. Zdaniem gazety, zainteresowane są także inne fundusze inwestycyjne i inwestorzy strategiczni.
Akcjonariusze Polkomtela odmawiają oficjalnych wypowiedzi na ten temat.
— Za wcześnie, by mówić o konkretach — mówi Andrzej Kowalczyk, dyrektor generalny ds. nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich KGHM.
Statut Polkomtela daje obecnym akcjonariuszom prawo pierwokupu. Każdy z nich ma prawo do kupna pakietu operatora proporcjonalnego do posiadanych obecnie udziałów.
Sprzedaż udziałów w Polkomtelu to efekt zmian właścicielskich w samym TDC. Duńskiego operatora chce kupić Nordic Telephone Company, konsorcjum funduszy inwestycyjnych, w skład którego wchodzą Apax Partners Worldwide, Blacstone Group International, Kolberg Kravis Roberts, Pereira Advisers i Providence Equity Partners.
Graniczna data
Wezwanie na TDC kończy się 12 stycznia.
To jest też data graniczna dla akcjonariuszy Polkomtela. Z nieoficjalnych informacji „PB” wynika, że porozumienie między akcjonariuszami zakłada, iż zmiana w akcjonariacie jednego z właścicieli operatora uruchamia prawo pierwokupu. Na razie polscy akcjonariusze zbierają opinie prawników, ale jest duża szansa, że do 12 stycznia zdecydują, co zrobić z akcjami operatora.
Do tej pory polscy akcjonariusze opowiadali się za sprzedażą akcji Polkomtela. We wczorajszym wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” minister skarbu Andrzej Mikosz podtrzymał chęć uplasowania akcji operatora na giełdzie. Jednak z informacji „PB” wynika, że w kręgach polskich akcjonariuszy pojawia się coraz więcej głosów optujących za dokupieniem akcji Pol-komtela.
Jedna z nieoficjalnych wersji mówi, że taka transakcja mogłaby zostać przeprowadzona przy pomocy Telefonii Dialog, która stałaby się wehikułem inwestycyjnym.