TP SA w 5 lat wyłoży 50 mld zł
KUSZENIE WIELKICH: Zarząd TP SA, kierowanej przez Pawła Rzepkę, oczekuje, że dzięki inwestorowi firma znajdzie się w jednym z wielkich światowych aliansów telekomunikacyjnych. fot. Borys Skrzyński
TP SA szacuje, że sprzedaż euroobligacji przyniesie jej od 300 do 600 mln euro. W ciągu pięciu najbliższych lat Telekomunikacja zainwestuje w rozwój ponad 50 mld zł (12 mld dolarów). Kwota ta przeznaczona zostanie głównie na rozwój telefonii ruchomej oraz usług związanych z Internetem.
Od 4 października władze TP SA odbywają road-show związany z planowaną emisją euroobligacji. Szefowie spółki koncentrują się na pięciu państwach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Holandii. Spotkania z potencjalnymi inwestorami skończą się za dwa dni, ale już teraz wiadomo, że zainteresowanie emisją jest ogromne. Agentem emisji obligacji jest konsorcjum pod przewodnictwem Deutsche Banku i Salomon Smith Barney.
Powyżej oczekiwań
— Spodziewamy się wysokiej nadsubskrypcji. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, za ile sprzedamy obligacje, mogę jednak powiedzieć, że minimalna kwota to 300 mln euro, a może być ona nawet dwukrotnie wyższa — mówi Paweł Rzepka, prezes TP SA.
Termin wykupu tych papierów będzie nie krótszy niż 5 lat i raczej nie dłuższy niż 7 lat. Szefowie firmy nie chcieli ujawnić oprocentowania obligacji, spodziewają się jednak, że wyniesie ono nie więcej niż 7 proc. Prezes Rzepka przyznał, że papierami interesują się głównie fundusze inwestycyjne i emerytalne ze wspomnianych już pięciu państw.
Wejście w Interenet
Prezes Rzepka przyznał jednocześnie, że rozwój firmy pochłonie około 12 mld dolarów w ciągu 5 lat. Prezes firmy szacuje, że wówczas TP SA będzie miała 75 proc. polskiego rynku usług telekomunikacyjnych. Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na rozwój sektora telefonii ruchomej i rozwój Internetu oraz na zdobycie i utrzymanie klientów korporacyjnych. W ciągu kilku najbliższych dni spółka poinformuje o strategicznych planach związanych z rozwojem Internetu. Wiadomo, że tą działalnością będzie się zajmowała zarejestrowana niedawno spółka TP Internet.
— Zależy nam na zwiększeniu dostępu do Internetu. Przygotowaliśmy już pełną, zdecydowanie szerszą od obecnej ofertę. Zaoferujemy m.in. zryczałtowany dostęp do Internetu — mówi Tomasz Tywonek, członek zarządu TP SA.
Niewykluczone, że spółkę internetową TP SA zasili inwestor strategiczny. Firma rozmawia z kilku kandydatami. Podobno w grę wchodzą m.in. amerykańskie Cisco oraz holenderski UPC.
— Na razie nie podpisaliśmy z nikim wiążącej umowy — dodaje Paweł Rzepka.
Szefowie TP SA nie chcieli ujawnić preferencji co do wyboru inwestora strategicznego. Jasno określają jednak swoje wymagania.
— Inwestor ma wnieść do naszej spółki know-how. Liczymy również, że zagwarantuje dostęp do szerszego i tańszego kapitału na rynkach zagranicznych — sumuje Paweł Rzepka.