To nieporozumienie, które trzeba usunąć — tak środowisko TFI ocenia obecną sytuację podatkową umbrella fund.
Marek Łukaszewski
prezes Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
Uważam, że jeszcze raz trzeba dokładnie przyjrzeć się interpretacji, którą mamy, i próbować zinterpretować przepisy na korzyść umbrella fund. Jeśli się nie da, wtedy zmieńmy prawo. Bezpodatkowe przenoszenie się między funduszami miało zapewnić polskim funduszom efektywność i konkurencyjność w walce z zagranicznymi rywalami. Rozwiązanie, które zakładaliśmy przy tworzeniu ustawy, służyło właśnie wyrównaniu szans. Mam nadzieję, że starania resortu finansów doprowadzą do tego. Chętnie pomożemy.
Marek Przybylski
prezes CU TFI
Zależy nam na tym, by interpretacja była zmieniona zgodnie z założeniami, jakie przyświecały tworzeniu przepisu o umbrella fund. Dobrze, że resort też widzi problem i mam nadzieję, że szybko uda nam się uporać z tym nieporozumieniem.
Rafał Mania
prezes BPH TFI
Nasz przepis o umbrella fund był kopiowany na podstawie zachodnich doświadczeń i zgodnie z jego założeniem plusem miało być odroczenie podatku. Jeśli więc ktoś się napracował i wykonał 90 proc. pracy, to myślę, że pozostałe 10 proc. także powinno być dobrze wykonane. Oczekujemy szybkiej reakcji ministerstwa. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła pozostać dotychczasowa interpretacja, ponieważ przekreśla ona zamysł i sens istnienia przepisu o umbrella fund.
Cezary Burzyński
prezes PZU TFI
Sensem przepisu o umbrella fund było pobieranie podatku dopiero w momencie, kiedy klient ostatecznie realizuje dochód. Każde działanie zmniejszające w tym wypadku fiskalizm jest mile widziane. Poza tym nieopodatkowanie przenoszenia się między funduszami pozwalało elastycznie reagować na sytuację rynkową, co było niewątpliwie dobrym rozwiązaniem dla klientów i promowało długoterminowe oszczędzanie.