Kuba Kurasz
WARSZAWA (Reuters) - JW Construction, potentat na warszawskim rynku deweloperskim, zamierza w drugim półroczu przeprowadzić publiczną ofertę akcji o wartości 120-150 milionów złotych, powiedział w poniedziałek prezes spółki, Józef Wojciechowski.
JW Construction szacuje swój udział w stołecznym rynku mieszkaniowym szacuje na 30 procent.
"Chcielibyśmy zadebiutować na giełdzie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, myślimy raczej o październiku. Szacuję, że kwota jaką chcielibyśmy pozyskać z rynku wyniesie około 120-150 milionów złotych" - powiedział w wywiadzie dla Reutera Wojciechowski.
"Wszystko jest zależne od koniunktury na giełdzie. Jeśli będzie ona nadal tak słaba jak teraz, przygotujemy prospekt i poczekamy" - dodał.
Wojciechowski chciałby po planowanej emisji zachować co najmniej dwie trzecie udziału w spółce, która obecnie należy do niego w 100 procentach. Ofertę zorganizować ma Dom Maklerski BIG Banku Gdańskiego.
JW Construction, które obecnie łączy się z firmą deweloperską TBM Batory, należącą również do Wojciechowskiego, chce wykorzystać środki z emisji na finansowanie kolejnych inwestycji, w tym między innymi projektu Królewski Port Żerań.
"To jest projekt nie związany z budownictwem mieszkaniowym, w którym się głównie specjalizujemy. Ma to być kompleks hotelowo-rekreacyjny, z aqua- parkiem, halą kongresową i hotelami z naszej sieci Hoteli 500" - powiedział Wojciechowski.
Obecnie JW Construction posiada dwa hotele, jeden w podwarszawskim Zegrzu, a drugi w Strykowie koło Łodzi. Kolejny ma powstać jeszcze w tym roku w Wielkopolsce.
JW Construction w ubiegłym roku wybudował 2.290 mieszkań, a jego przychody, łącznie z TBM Batory wyniosły 430,5 miliona złotych. Zysk netto osiągnął zaś 43,7 miliona złotych.
"Planujemy na ten rok wygenerownie zysku netto na poziomie 50 milionów złotych i, jak pokazał pierwszy kwartał, jest to realne" - powiedział Wojciechowski.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 140 milionów złotych, a zysk netto wyniósł blisko 13 milionów złotych.
"W pierwszym kwartale sprzedalismy więcej mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym przedziale cenowym, w których dominujemy kryzysu nie ma. Występuje on w wyższym segmencie mieszkań, w którym nasycenie jest już stosunkowo duże" - uważa prezes JW Construction.
JW Construction podaje, że średni koszt jednego metra kwadratowego w wybudowanych przez spółkę budynkach nie przekracza 600-1200 dolarów.
Wojciechowski spodziewa się na ten rok przychodów ze sprzedaży, łącznie z TBM Batory, na poziomie 500-550 milionów złotych. Według analiz Domu Inwestycyjnego BRE Banku sprzedaż firmy w 2001 roku może osiągnąć 545 milionów złotych.
Wyjaśniając dlaczego JW Construction nie zaangażował się w kupno bankrutującego Beton Stalu, o czym informowała wcześniej prasa, Wojciechowski powiedział, że spółka ta była zbyt obciążona zobowiązaniami i korzyści z tej inwestycji byłyby za małe.
"Banki musiałyby pójść na bardzo głębokie ustępstwa. Dodatkowo ogromne rozszczenia były ze strony budżetu" - stwierdził.
((Kuba Kurasz, Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, [email protected]))