Wzrośnie kapitał BIG BG
Dzięki nowej emisji ponad 424 mln akcji BIG Bank Gdański zamierza zwiększyć kapitał zakładowy o 764 mln zł. Banco Comercial Portugues, główny akcjonariusz BIG BG, wystąpił do Komisji Nadzoru Bankowego o zgodę na zwiększenie udziałów z 20 do 50 proc.
19 września rada nadzorcza BIG BG zaakceptowała program wzmocnienia kapitałowego banku, który przewiduje emisję akcji i zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej. Uchwały w tej sprawie ma podjąć WZA banku, które zaplanowano na 22 października.
— Projekty restrukturyzacyjne i wiążące się z nimi inwestycje wymagają wzmocnienia bazy kapitałowej — twierdzi Bogusław Kott, prezes BIG BG.
Strategia banku zakłada m.in. intensywniejszą niż dotąd segmentację klientów, np. tworzenie placówek Millennium Prestige, obsługujących zamożnych klientów indywidualnych.
Pożyczka i kapitały
BIG Bank Gdański planuje przeprowadzić emisję 424,6 mln akcji serii K, która pozwoli na podwyższenie kapitału zakładowego banku o 764 mln zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, zaś cena emisyjna 1,8 zł.
— Chcemy zarejestrować nową emisję do końca roku. Zostanie skierowana zarówno do dotychczasowych akcjonariuszy, jak i potencjalnych nowych inwestorów — mówi Bogusław Kott.
BCP, który obecnie ma niespełna 20 proc. udziałów BIG BG, wystąpił już do KNB o zgodę na zwiększenie zaangażowania do 50 proc.
— Emisja jest okazją do wyraźnego określenia przez BCP, na ile chce angażować się w BIG Bank Gdański. Ponadto jest ona bankowi potrzebna m.in. ze względu na niski współczynnik wypłacalności — na granicy wymaganego przez nadzór bankowy. Aby jednak bank uzyskał dobre rekomendacje u obserwatorów rynku i aby jego akcje zaczęły zwyżkować, konieczne są widoczne efekty restrukturyzacji — mówi Marek Świętoń, analityk ING BSK Asset Management.
Oprócz przeprowadzenia emisji plan wzmocnienia kapitałów BIG BG przewiduje zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej.
— Prawdopodobnie nastąpi to poprzez emisję obligacji wartości nominalnej 275 mln zł na okres 10 lat — mówi Bogusław Kott.
Przewidywany termin realizacji tego projektu to październik lub listopad.
Fundusz ryzyka
Bank zamierza także zarekomendować akcjonariuszom na najbliższym WZA utworzenie Funduszu Rozwoju i Ryzyka.
— Fundusz zostanie przeznaczony na sfinansowanie programu restrukturyzacji banku. Posłuży też do stworzenia dodatkowych odpisów na ryzyka — mówi Bogusław Kott.
Na fundusz złożą się obecne kapitały rezerwowe banku oraz część kapitału zapasowego w łącznej kwocie około 740 mln zł.
BIG BG oczekuje, że po wzmocnieniu bazy kapitałowej uda mu się zwiększyć jeszcze w tym roku współczynnik wypłacalności z 9 do 10,9 proc.