Credit Suisse First Boston (CSFB) na pewno wystartuje w przetargu na doradzanie przy prywatyzacji PKO BP, ogłoszonym przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), dowiedziała się nieoficjalnie agencja ISB. Jego konkurent z poprzedniego przetargu, Citigroup, nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.
"Na razie nie wiadomo z którymi partnerami będziemy ubiegać się o wybór na doradcę skarbu państwa przy prywatyzacji banku PKO BP, ale na pewno wystartujemy" - powiedziało ISB źródło w CSFB. Według niego nie wykluczone, że partnerem będzie tak jak poprzednio Bankowy Dom Maklerski PKO BP.
Decyzji, o tym czy wystartuje w przetargu nie podjął jeszcze Citigroup. "Nie analizowaliśmy jeszcze tego projektu" - powiedziano ISB w Citigroup.
W piątek, 10 października, MSP ogłosił przetarg nieograniczony na doradztwo przy prywatyzacji największego banku detalicznego w Polsce. Resort chce, aby wybrany doradca przygotował analizy, strategię prywatyzacji oraz przeprowadził proces sprzedaży akcji banku.
Termin składania ofert wyznaczono na 24 listopada 2003 roku.
Poprzedni przetarg na wybór doradcy przy prywatyzacji PKO BP unieważniono, gdyż do MSP wpłynęła tylko jedna poprawna oferta od kandydata na doradcę. Złożyło ją konsorcjum Citigroup Global Markets z Domem Maklerskim Banku Handlowego.
Druga oferta, złożona przez konsorcjum CSFB z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP została wykluczona z postępowania przetargowego z powodu nie dołączenia wymaganych oświadczeń.
W rezultacie przetarg został unieważniony z powodu złożenia mniej niż dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.
Z informacji ISB wynika, że w unieważnionym przetargu cena za prace przygotowawcze, czyli m.in. analizę spółki, jej wycenę, opracowanie strategii prywatyzacji i doradzanie przy sprzedaży walorów, zaproponowana przez konsorcjum CSFB-BDM PKO BP wynosiła 17,4 mln zł.
Oferent miał otrzymać również prowizję za zbycie akcji. Za sprzedaż walorów w ofercie publicznej na giełdzie warszawskiej 0,25%, a za sprzedaż akcji na rynkach międzynarodowych - 1,30% od wartości papierów.
Nieco niższą ofertę cenową zaproponowało konsorcjum zorganizowane przez Citigroup. Prace przygotowawcze wyceniło na 16,8 mln zł, a prowizje, które chciało uzyskać konsorcjum, to: 0,25% za sprzedaż akcji na giełdzie w transzy krajowej oraz 0,70% w zagranicznej.
Za pomoc przy ewentualnym podwyższeniu kapitału banku oba konsorcja chciały otrzymać po 0,25% prowizji.
Ostatnio minister skarbu Piotr Czyżewski mówił, że wybór doradcy potrwa około pół roku oraz że w II kwartale 2004 roku planowana jest oferta publiczna, w której może zostać sprzedane do 30% akcji banku.
PKO BP SA osiągnął 722,5 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2003 roku, wobec 721,0 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto wzrósł w tym okresie do 994,3 mln zł z 992,7 mln zł przed rokiem. Na koniec czerwca 2003 roku suma bilansowa banku wyniosła 86,6 mld zł i zwiększyła się o 4,6 mld zł w porównaniu do stanu na koniec 2002 roku.
Marcin Zaremba
