BPHPBK <BPHW.WA> Emisja obligacji Serii B11 EMISJA OBLIGACJI SERII B11
Raport bieżący nr 31/2003
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2003 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji na Okaziciela Serii B11 w ramach Programu Emisji Obligacji.
Wyemitowanych zostanie 500.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii B11 nastąpi 12 czerwca 2003 roku, natomiast zamknięcie subskrypcji w dniu 18 czerwca 2003 roku.
Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu tj. w dniu 14 czerwca 2004 roku. Obligacje Serii B11 są obligacjami o oprocentowaniu zmiennym, uprawniającymi do otrzymania odsetek stanowiących sumę stałych Odsetek Podstawowych w wysokości 2,75% w skali roku oraz Odsetek Dodatkowych, obliczanych wg formuły:
Odsetki Dodatkowe= WxWNx(KB-KR)
gdzie:
W - oznacza współczynnik równy 0,1,
WN - oznacza wartość nominalną Obligacji równą 100,00 zł,
KB - oznacza kurs bazowy równy 4,4000,
KR - oznacza średni kurs EUR/PLN opublikowany w tabeli kursów NBP w dniu poprzedzającym Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek Dodatkowych tj. w dniu 27 maja 2004.
Oprocentowanie z tytułu Odsetek Podstawowych liczone będzie od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.
Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji są osoby będące właścicielami Obligacji w dniu Ustalenia Prawa do Odsetek tj. w dniu 28 maja 2004 roku.
Obligacje są niezabezpieczone.
Cena emisyjna Obligacji B11 na każdy dzień przyjmowania zapisów została ustalona w oparciu o stałe oprocentowanie wynikające z Odsetek Podstawowych powiększone o kwoty wynikające z oszacowanego przez Bank ryzyka zmienności kursu EUR w stosunku do PLN w okresie subskrypcji.
Pobierana będzie opłata subskrypcyjna wynosząca 0,75 zł od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii B11.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na koniec pierwszego kwartału 2003 roku wyniosła ogółem 37.637 mln zł. Poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 8.000.000.000 zł w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii B11 nie przewiduje się istotnych zmian zarówno w strukturze jak i wielkości zobowiązań Banku.
Data sporządzenia raportu: 10-06-2003