W marcu informowaliśmy, że norweska Orkla, właściciel włocławskiego producenta dodatków do ciast oraz kawy zbożowej, wystawiła go na sprzedaż. Wśród zainteresowanych wymieniano Agros, Colian i Maspex. Ostatecznie wyścig o Delectę wygrał giełdowy Bakalland. Spółkę z Włocławka wyceniono na 100 mln zł. Bakalland, który jest producentem bakalii, batonów zbożowych i produktów sojowych, obiecuje, że po sfinalizowaniu transakcji powstanie grupa o większym potencjale dystrybucyjnym, z rozszerzonym portfolio komplementarnych wyrobów oraz korzystniejszą strukturą bilansową. Akwizycja będzie kilkuetapowa. Najpierw Innova Phoenix, inwestor finansowy, utworzy spółkę specjalnego przeznaczenia, która przejmuje 100 proc. akcji Rieber Foods Polska (czyli Delecty) za 100 mln zł. Następnie Bakalland wyemituje dla Innovy 16,07 mln akcji w zamian za majątek spec-spółki i zaciągnie u inwestora 55 mln zł pożyczki. Po połączeniu pożyczka zostanie przejęta przez Bakalland i zostanie zrefinansowana. Jeśli się to nie uda, zostanie spłacona warrantami subskrypcyjnymi na nową emisję akcji.
Delecta dla Bakallandu
Koszt przejęcia znanej firmy spożywczej wyniesie 100 mln zł.